摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

2019年2月14日,摩根大通推出了自己的加密通证JPM Coin(以下简称JPMC),首开美国大型银行发行通证先例。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

导读

2019年2月14日,美国大型银行摩根大通推出加密通证,引发业界无尽猜想。

摘要

专题:2019年2月14日,摩根大通推出了自己的加密通证JPM Coin(以下简称JPMC),首开美国大型银行发行通证先例。JPMC 1:1锚定美元,用于摩根大通批发支付业务客户之间的即时结算。JPMC与一般的法币抵押稳定通证在抵押资金存放、面向的对象以及用途等方面存在显著区别。摩根大通高度致力于应对数字化颠覆,以保持其相对于花旗集团等竞争对手的优势,同时防止新兴的金融科技公司抢占其市场份额和收入来源。多年来摩根大通一直密切关注并且积极布局区块链截至目前,摩根大通已经开展了多个区块链相关项目,包括投资区块链初创企业Axoni、与EthLab合作创建Quorum以及推出基于区块链的银行间信息网络(IIN)等,此次推出通证也只是其宏大计划的冰山一角。

行情:反弹受阻,小幅震荡整理。本周数字通证总市值为1203亿美元,相比上周总市值降低10.5亿美元,跌幅约0.9%;日均成交量为201.6亿美元,较上周上升17%,日均换手率为16.6%,较上周上升1.7%。BTC现价3620美元,周跌幅为1.3%,月跌幅为0.9%。ETH现价122.1美元,周涨幅为2.4%,月跌幅为1.2%。本周交易所BTC余额为79.2万个,较上周增加894个。交易所ETH余额为710万个,较上周增加6.3万个。本周场内筹码量波动较小,短期震荡行情可能还将持续。

产出与热度:ETH难度大幅上升,公众关注度提升。BTC本周挖矿难度为6.062T,较上周上升0.247T,本周日均算力为42.09EH/s,较上周下降2.38EH/s;ETH本周挖矿难度2759,较上周上升387,日均算力142.7TH/S,约上升1.8TH/S。随着ETH逐渐进入冰河期,挖矿难度不断变大。

行业:美国养老基金投资加密通证基金,摩根大通将推出加密通证。美国养老基金投资加密通证基金;纳斯达克公布与BTC和ETH相关的两个指数;CCTV2再提及BTC,推荐书籍《加密资产》;SEC开始审核BTC ETF;摩根大通将推出加密通证。

风险提示:监管政策风险、市场趋势风险

正文

2019年2月14日,美国大型银行摩根大通推出加密通证,引发业界无尽猜想。

1专题:摩根大通,区块链的联合收割机?

1.1  摩根大通给加密世界的情人节礼物

炮轰BTC诈骗到发行加密通证。摩根大通CEO Jamie Dimon曾多次炮轰BTC是欺诈,称BTC比郁金香球茎还糟糕,但2018年1月开始,Dimon的态度出现了一百八十度的转变,表示后悔称BTC为欺诈,但仍对其不感兴趣。2019年2月14日,摩根大通推出了自己的加密通证JPMC,首开美国大型银行发行通证先例。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

根据摩根大通官方资料,JPMC 1:1锚定美元,用于摩根大通批发支付业务客户之间的即时结算,未来还计划扩展到更多其他法定货币。

JPMC的工作原理与现有的锚定法定货币的稳定通证类似。首先,摩根大通客户将存款存入指定账户,并收到等量的JPMC;然后,客户可通过区块链网络使用JPMC进行交易;最后,JPMC持有者可在摩根大通将其兑换成美元。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

JPMC与一般的法币抵押稳定通证在抵押资金存放、面向的对象以及用途等方面存在显著区别。

一般的法币抵押稳定通证的抵押资金资金存放在外部银行,在抵押资金充足性和透明度等方面各不相同,而JPMC由摩根大通发行,其抵押资金同样也存放在摩根大通,有摩根大通强力的信用背书;一般的法币抵押稳定通证面向的对象是所有人,而JPMC面向的对象仅限于摩根大通的机构客户;一般的法币抵押稳定通证的用途是投资,而JPMC则用于摩根大通批发支付业务客户之间的即时支付结算。

JPMC目前的主要应用方向包括3个:大型机构客户跨境支付即时结算、证券交易即时结算和取代大型企业全球子公司持有的美元。

摩根大通并非第一个发行通证的银行。2018年12月,纽约金融服务部批准了美国第一个由银行支持的加密通证Signet,Signet由Signature Bank发行,用于该银行客户之间的即时资金结算。但Signature Bank无论业务规模还是影响力都远不能与摩根大通相提并论,此次摩根大通推出通证的意义和影响非同一般。

1.2  摩根大通:华尔街的亚马逊

摩根大通:华尔街的亚马逊。摩根大通高度致力于应对数字化颠覆,以保持其相对于花旗集团等竞争对手的优势,同时防止新兴的金融科技公司抢占其市场份额和收入来源。2016年和2017年,摩根大通的科技投入均超过95亿美元,2018年这一数字达到了108亿美元。相比之下,2018年花旗集团的技术支出约为80亿美元,摩根士丹利约为40亿美元。

One of the reasons we’re performing well as a company is we never stopped investing in technology – this should never change.

——Jamie Dimon

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

多年来摩根大通一直密切关注并且积极布局区块链,根据摩根大通的测算,应用区块链技术能够显著降低资产管理成本。截至目前,摩根大通已经开展了多个区块链相关项目,包括投资区块链初创企业Axoni、与EthLab合作创建Quorum以及推出基于区块链的银行信息网络等,此次推出通证也只是其宏大计划的冰山一角。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

尽管目前JPMC仅锚定美元,同时只面向机构客户开放,但是根据摩根大通官方资料,JPMC未来计划拓展到更多法币以及可以在任何标准区块链网络上运行,结合摩根大通多年的布局来看,摩根大通区块链帝国的打造或许才刚刚开始。

2行情:反弹受阻,小幅震荡整理

2.1  整体行情:小幅震荡

本周数字通证总市值为1203亿美元,相比上周降低10.5亿美元,跌幅约0.9%。继上周小幅反弹之后,本周市场小幅震荡整理。

数字通证市场日均成交量为201.6亿美元,较上周上升17%,日均换手率为16.6%,较上周上升1.7%。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

本周交易所BTC余额为79.2万个,较上周增加894个。交易所ETH余额为710万个,较上周增加6.3万个。本周场内筹码量波动较小,短期震荡行情可能还将持续。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

USDT市值为20.3亿美元,较上周增加308万美元。受上周小幅反弹影响,本周USDT溢价小幅上升。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

2.2  核心通证:强阻力位置突破难度大

BTC现价3620美元,周跌幅为1.3%,月跌幅为0.9%。本周BTC日均成交量为62.9亿美元,日均换手率为9.8%。本周成交量较低,小幅震荡下跌,未破支撑,仍有继续反弹可能。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

ETH现价122.1美元,周涨幅为2.4%,月跌幅为1.2%。本周ETH日均成交量为31.6亿美元,日均换手率24.7%,较上周小幅上升。当前位置阻力较强,继续突破难度较大。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

EOS现价2.80美元,周涨幅3.0%,月涨幅14.5%。本周EOS日均成交量为9.3亿美元,日均换手率36.2%。换手较为充分,冲击3.0失败,保持关注。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

XRP现价0.30美元,周跌幅为3.2%,月跌幅为8.5%。本周XRP日均成交量为4.64亿美元,日均换手率3.7%,较上周无明显变化,本周表现较弱。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

本周主要通证的月波动率继续回落,BTC月波动率为10.0%,较上周下降4.7%;ETH月波动率为18.2%,较上周下降9.0%;EOS月波动率为21.0%,较上周下降7.9%;XRP月波动率为15.3%,较上周下降4.3%。行情低迷,市场整体波动率小幅下降。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

2.3  市场观点:小幅震荡,仍存反弹可能

小幅震荡,仍存反弹可能。在上周小幅反弹后,本周市场回归震荡行情,BTC小幅震荡下跌,只要未跌破关键支撑,仍然存在反弹可能,在选择方向之前,小幅的震荡整理可能还将持续多天。

机构入场对市场信心提振有限。本周美国养老基金入场,SEC开始审核BTC ETF,摩根大通推出加密通证,尽管从长远来看对促进行业发展意义重大,但是在当前阶段并不构成实质性利好,对市场信心提振有限。

看好主流通证长期投资价值。市场逐步回归冷静,行业发展有加速趋势,当前阶段市场进一步下行空间有限,投资者可以考虑通过定投等方式配置主流通证。

3产出与热度:ETH难度大幅上升,公众关注度提升

BTC算力小幅下降,挖矿难度小幅上升,ETH算力及挖矿难度上升。BTC本周挖矿难度为6.062T,较上周上升0.247T,本周日均算力为42.09EH/s,较上周下降2.38EH/s;ETH本周挖矿难度2759,较上周上升387,日均算力142.7TH/S,约上升1.8TH/S。随着ETH逐渐进入冰河期,挖矿难度不断变大。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

本周,GoogleTrends统计的Bitcoin词条搜索热度为7,Ethereum词条搜索热度为7,同上周相比均有一定提升。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

4行业要闻:美国养老基金投资加密通证基金,摩根大通将推出加密通证

4.1  美国养老基金投资加密通证基金

2月12日,Morgan Creek宣布推出了一只规模为4000万美元的加密通证基金,美国弗吉尼亚州费尔法克斯县的两项养老基金共投资2100万美元。

4.2  纳斯达克公布与BTC和ETH相关的两个指数

2月13日,纳斯达克公布与BTC和ETH相关的两个指数,分别为Bitcoin Liquid Index(BLX)和Ethereum Liquid Index(ELX)。

4.3  CCTV2再提及BTC,推荐书籍《加密资产》

2月13日,央视CCTV2财经频道再次提及BTC相关内容,并推荐书籍《加密资产》。节目主持人称,随着BTC和区块链技术的出现,投资者面对的是互联网技术兴起以来的又一个投资机遇,而自从BTC后,加密资产已经超过800种,这一类新型资产揭示了未来金融的发展走向。

4.4  SEC开始审核BTC ETF

根据SEC在2月13日发布的官方文件,SEC已经开始整理芝加哥期权交易所征集的有关VanEck BTC ETF的“公共评论”,并开始进行正式审核。另外,SEC已于2月11日开始审核纽约证券交易所Arca和Bitwise两家公司提交的BTC ETF规则变更提案。

4.5  摩根大通将推出加密通证

2月14日,摩根大通宣布将推出加密通证“JPM Coin”,用于实现批发支付业务客户间的实时交易结算,首开美国大型银行发行通证先例。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

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摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

星期一 2019-02-18 10:37:35

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

导读

2019年2月14日,美国大型银行摩根大通推出加密通证,引发业界无尽猜想。

摘要

专题:2019年2月14日,摩根大通推出了自己的加密通证JPM Coin(以下简称JPMC),首开美国大型银行发行通证先例。JPMC 1:1锚定美元,用于摩根大通批发支付业务客户之间的即时结算。JPMC与一般的法币抵押稳定通证在抵押资金存放、面向的对象以及用途等方面存在显著区别。摩根大通高度致力于应对数字化颠覆,以保持其相对于花旗集团等竞争对手的优势,同时防止新兴的金融科技公司抢占其市场份额和收入来源。多年来摩根大通一直密切关注并且积极布局区块链截至目前,摩根大通已经开展了多个区块链相关项目,包括投资区块链初创企业Axoni、与EthLab合作创建Quorum以及推出基于区块链的银行间信息网络(IIN)等,此次推出通证也只是其宏大计划的冰山一角。

行情:反弹受阻,小幅震荡整理。本周数字通证总市值为1203亿美元,相比上周总市值降低10.5亿美元,跌幅约0.9%;日均成交量为201.6亿美元,较上周上升17%,日均换手率为16.6%,较上周上升1.7%。BTC现价3620美元,周跌幅为1.3%,月跌幅为0.9%。ETH现价122.1美元,周涨幅为2.4%,月跌幅为1.2%。本周交易所BTC余额为79.2万个,较上周增加894个。交易所ETH余额为710万个,较上周增加6.3万个。本周场内筹码量波动较小,短期震荡行情可能还将持续。

产出与热度:ETH难度大幅上升,公众关注度提升。BTC本周挖矿难度为6.062T,较上周上升0.247T,本周日均算力为42.09EH/s,较上周下降2.38EH/s;ETH本周挖矿难度2759,较上周上升387,日均算力142.7TH/S,约上升1.8TH/S。随着ETH逐渐进入冰河期,挖矿难度不断变大。

行业:美国养老基金投资加密通证基金,摩根大通将推出加密通证。美国养老基金投资加密通证基金;纳斯达克公布与BTC和ETH相关的两个指数;CCTV2再提及BTC,推荐书籍《加密资产》;SEC开始审核BTC ETF;摩根大通将推出加密通证。

风险提示:监管政策风险、市场趋势风险

正文

2019年2月14日,美国大型银行摩根大通推出加密通证,引发业界无尽猜想。

1专题:摩根大通,区块链的联合收割机?

1.1  摩根大通给加密世界的情人节礼物

炮轰BTC诈骗到发行加密通证。摩根大通CEO Jamie Dimon曾多次炮轰BTC是欺诈,称BTC比郁金香球茎还糟糕,但2018年1月开始,Dimon的态度出现了一百八十度的转变,表示后悔称BTC为欺诈,但仍对其不感兴趣。2019年2月14日,摩根大通推出了自己的加密通证JPMC,首开美国大型银行发行通证先例。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

根据摩根大通官方资料,JPMC 1:1锚定美元,用于摩根大通批发支付业务客户之间的即时结算,未来还计划扩展到更多其他法定货币。

JPMC的工作原理与现有的锚定法定货币的稳定通证类似。首先,摩根大通客户将存款存入指定账户,并收到等量的JPMC;然后,客户可通过区块链网络使用JPMC进行交易;最后,JPMC持有者可在摩根大通将其兑换成美元。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

JPMC与一般的法币抵押稳定通证在抵押资金存放、面向的对象以及用途等方面存在显著区别。

一般的法币抵押稳定通证的抵押资金资金存放在外部银行,在抵押资金充足性和透明度等方面各不相同,而JPMC由摩根大通发行,其抵押资金同样也存放在摩根大通,有摩根大通强力的信用背书;一般的法币抵押稳定通证面向的对象是所有人,而JPMC面向的对象仅限于摩根大通的机构客户;一般的法币抵押稳定通证的用途是投资,而JPMC则用于摩根大通批发支付业务客户之间的即时支付结算。

JPMC目前的主要应用方向包括3个:大型机构客户跨境支付即时结算、证券交易即时结算和取代大型企业全球子公司持有的美元。

摩根大通并非第一个发行通证的银行。2018年12月,纽约金融服务部批准了美国第一个由银行支持的加密通证Signet,Signet由Signature Bank发行,用于该银行客户之间的即时资金结算。但Signature Bank无论业务规模还是影响力都远不能与摩根大通相提并论,此次摩根大通推出通证的意义和影响非同一般。

1.2  摩根大通:华尔街的亚马逊

摩根大通:华尔街的亚马逊。摩根大通高度致力于应对数字化颠覆,以保持其相对于花旗集团等竞争对手的优势,同时防止新兴的金融科技公司抢占其市场份额和收入来源。2016年和2017年,摩根大通的科技投入均超过95亿美元,2018年这一数字达到了108亿美元。相比之下,2018年花旗集团的技术支出约为80亿美元,摩根士丹利约为40亿美元。

One of the reasons we’re performing well as a company is we never stopped investing in technology – this should never change.

——Jamie Dimon

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

多年来摩根大通一直密切关注并且积极布局区块链,根据摩根大通的测算,应用区块链技术能够显著降低资产管理成本。截至目前,摩根大通已经开展了多个区块链相关项目,包括投资区块链初创企业Axoni、与EthLab合作创建Quorum以及推出基于区块链的银行信息网络等,此次推出通证也只是其宏大计划的冰山一角。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

尽管目前JPMC仅锚定美元,同时只面向机构客户开放,但是根据摩根大通官方资料,JPMC未来计划拓展到更多法币以及可以在任何标准区块链网络上运行,结合摩根大通多年的布局来看,摩根大通区块链帝国的打造或许才刚刚开始。

2行情:反弹受阻,小幅震荡整理

2.1  整体行情:小幅震荡

本周数字通证总市值为1203亿美元,相比上周降低10.5亿美元,跌幅约0.9%。继上周小幅反弹之后,本周市场小幅震荡整理。

数字通证市场日均成交量为201.6亿美元,较上周上升17%,日均换手率为16.6%,较上周上升1.7%。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

本周交易所BTC余额为79.2万个,较上周增加894个。交易所ETH余额为710万个,较上周增加6.3万个。本周场内筹码量波动较小,短期震荡行情可能还将持续。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

USDT市值为20.3亿美元,较上周增加308万美元。受上周小幅反弹影响,本周USDT溢价小幅上升。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

2.2  核心通证:强阻力位置突破难度大

BTC现价3620美元,周跌幅为1.3%,月跌幅为0.9%。本周BTC日均成交量为62.9亿美元,日均换手率为9.8%。本周成交量较低,小幅震荡下跌,未破支撑,仍有继续反弹可能。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

ETH现价122.1美元,周涨幅为2.4%,月跌幅为1.2%。本周ETH日均成交量为31.6亿美元,日均换手率24.7%,较上周小幅上升。当前位置阻力较强,继续突破难度较大。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

EOS现价2.80美元,周涨幅3.0%,月涨幅14.5%。本周EOS日均成交量为9.3亿美元,日均换手率36.2%。换手较为充分,冲击3.0失败,保持关注。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

XRP现价0.30美元,周跌幅为3.2%,月跌幅为8.5%。本周XRP日均成交量为4.64亿美元,日均换手率3.7%,较上周无明显变化,本周表现较弱。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

本周主要通证的月波动率继续回落,BTC月波动率为10.0%,较上周下降4.7%;ETH月波动率为18.2%,较上周下降9.0%;EOS月波动率为21.0%,较上周下降7.9%;XRP月波动率为15.3%,较上周下降4.3%。行情低迷,市场整体波动率小幅下降。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

2.3  市场观点:小幅震荡,仍存反弹可能

小幅震荡,仍存反弹可能。在上周小幅反弹后,本周市场回归震荡行情,BTC小幅震荡下跌,只要未跌破关键支撑,仍然存在反弹可能,在选择方向之前,小幅的震荡整理可能还将持续多天。

机构入场对市场信心提振有限。本周美国养老基金入场,SEC开始审核BTC ETF,摩根大通推出加密通证,尽管从长远来看对促进行业发展意义重大,但是在当前阶段并不构成实质性利好,对市场信心提振有限。

看好主流通证长期投资价值。市场逐步回归冷静,行业发展有加速趋势,当前阶段市场进一步下行空间有限,投资者可以考虑通过定投等方式配置主流通证。

3产出与热度:ETH难度大幅上升,公众关注度提升

BTC算力小幅下降,挖矿难度小幅上升,ETH算力及挖矿难度上升。BTC本周挖矿难度为6.062T,较上周上升0.247T,本周日均算力为42.09EH/s,较上周下降2.38EH/s;ETH本周挖矿难度2759,较上周上升387,日均算力142.7TH/S,约上升1.8TH/S。随着ETH逐渐进入冰河期,挖矿难度不断变大。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

本周,GoogleTrends统计的Bitcoin词条搜索热度为7,Ethereum词条搜索热度为7,同上周相比均有一定提升。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217

4行业要闻:美国养老基金投资加密通证基金,摩根大通将推出加密通证

4.1  美国养老基金投资加密通证基金

2月12日,Morgan Creek宣布推出了一只规模为4000万美元的加密通证基金,美国弗吉尼亚州费尔法克斯县的两项养老基金共投资2100万美元。

4.2  纳斯达克公布与BTC和ETH相关的两个指数

2月13日,纳斯达克公布与BTC和ETH相关的两个指数,分别为Bitcoin Liquid Index(BLX)和Ethereum Liquid Index(ELX)。

4.3  CCTV2再提及BTC,推荐书籍《加密资产》

2月13日,央视CCTV2财经频道再次提及BTC相关内容,并推荐书籍《加密资产》。节目主持人称,随着BTC和区块链技术的出现,投资者面对的是互联网技术兴起以来的又一个投资机遇,而自从BTC后,加密资产已经超过800种,这一类新型资产揭示了未来金融的发展走向。

4.4  SEC开始审核BTC ETF

根据SEC在2月13日发布的官方文件,SEC已经开始整理芝加哥期权交易所征集的有关VanEck BTC ETF的“公共评论”,并开始进行正式审核。另外,SEC已于2月11日开始审核纽约证券交易所Arca和Bitwise两家公司提交的BTC ETF规则变更提案。

4.5  摩根大通将推出加密通证

2月14日,摩根大通宣布将推出加密通证“JPM Coin”,用于实现批发支付业务客户间的实时交易结算,首开美国大型银行发行通证先例。

摩根大通,区块链的联合收割机? ——区块链周报0217