十张图了解2020年交易所现状

作为加密货币领域“进可攻 退可守”的重要基础设施——交易平台,在各种加密货币的跌宕起伏中,显现出了自己的生命力。

2020,艰难而又充满机遇的一年。对于加密货币领域,亦是如此。

今年3月,随着全球新冠肺炎疫情肆虐蔓延,以及受石油价格战影响,3月12日,美股触发第三次熔断,全球金融市场暴跌,比特币也未能幸免,价格跌破3800美元;经历暴跌之后,比特币价格开始缓慢回升。5月12日,比特币完成历史上第三次减半,区块链奖励由12.5枚BTC减至6.25枚BTC。 

进入到下半年,为应对新冠肺炎疫情的消极影响,各国开始实行宽松的货币政策,比特币等主流加密货币成为投资机构对冲通胀的投资品,除灰度基金的外,PayPal、Square、MicroStrategy和摩根大通等传统金融机构也高调入场,比特币价格开始一路飙升。尤其年末,比特币屡创新高,12月27日更是突破了28000美元。

作为加密货币领域“进可攻 退可守”的重要基础设施——交易平台,在各种加密货币的跌宕起伏中,显现出了自己的生命力。

交易量猛增

环比10月份,11月里排名前15的交易所交易量平均增长了114%,其中,币安以1762亿美元的交易量位居第一,增幅133%,火币全球站以721亿美元的交易量排名第二,增幅73%;OKEx交易量为459亿元美元,排名第三,增幅43%;Coinbase、Kraken以及Bitfinex 分别以300亿美元(增长166%)、166亿美元(增长156%)和128亿美元(增长198%)的交易量紧随其后。 

币世界-十张图了解2020年交易所现状

图: 头部交易所2018年以来现货交易量,来源:kingdata, CryptoCompare

另外,加密货币衍生品交易量飙升108%,达到了1.32万亿美元的历史月度高点,占整个加密货币市场的近60%。

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图: 交易所衍生品交易量,来源:kingdata, CryptoCompare 

BTC 期货持仓量创新高

进入到11月,BTC期货持仓量创历史新高,在18日达到86亿美金。自今年3·12暴跌,BTC期货全网持仓量从53亿美金跌至19亿美金,到目前涨幅已达353%。目前,持仓量排名前三的交易所分别为:CME、OKEx、火币全球站。币世界-十张图了解2020年交易所现状

图: 各交易所 BTC 期货持仓量趋势,来源:kingdata, skew

纵观全年,CME、FTX两大交易所BTC期货持仓量涨幅最高,分别为从年初的1.25亿美元发展到目前的15亿美金以及1.23亿美元到目前到 6.36亿美元。

持仓量跌幅最大的是BitMex,从年初到 15亿美元目前的降至7.47亿美元,跌幅达50%。

期权绝对龙头 Deribit 

期权,是 2020 年加密衍生品赛道的新宠。从 CME 到 OKEx,再到币安,都陆续入局期权交易。不过,加密期权市场暂时没有哪位新玩家可以撼动Deribit的霸主地位。从增幅来看,今年期权市场的增长主要来自 Deribit,涨幅超过4倍。

从市场份额占有率来看,Deribit占据83%的期权市场,OKEx: 7%,bit.com 6%, CME:3% ,ledgerX :1%。币世界-十张图了解2020年交易所现状

图: 各交易所 BTC 期权交易量趋势,来源:kingdata, skew

火币期货持仓表现 

2020年的前三个季度,仅依靠着币本位交割合约与币本位永续合约两个产品,火币合约就顺利成为全球最大的数字资产衍生品服务平台——根据TokenInsight衍生品报告数据显示,火币合约总体交易量在今年前三个季度持续稳居全球第一。

如Tokeninsight发布的《2020 Q3数字资产衍生品交易平台行业研究报告》,Huobi Futures以 5216亿美元成交量稳居排名第一。前三大交易所(火币、币安、OKEx)占据整个衍生品交易量的48%。 

火币币本位永续合约3月27日上线,45天后交易量超越老牌王者BitMEx币本位永续合约,持续位居币本位永续合约全球第一,并且超越BitMEx的幅度越来越大。截至11月30日,火币币本位永续合约累计成交量已达6401.7亿美元。

火币USDT本位永续合约在10月26日上线,交易量增长迅速,日均交易量约占比总交易量的35%。币世界-十张图了解2020年交易所现状

图: 火币交易所期权交易量和持仓量趋势图,来源:kingdata, skew 

BTC储备量

截至11月30日,Coinbase、火币、Binance、OKEx和Kraken持有超过175.82万枚BTC,约占流通总量的9.5%。Coinbase持有的比特币最多,为86.74万枚;尽管经历了提币风波,OKEx仍持有30.16万枚BTC,储备量位居第二。币世界-十张图了解2020年交易所现状

图: 各交易所 BTC余额对比,来源:kingdata

USDT储备量

截至11月30日,火币 USDT持有量最多,为5684.87万USDT,紧随其后的是Kraken,持有4187.69万枚USDT。相较于比特币,Coinbase、OKEx持有的USDT较少。币世界-十张图了解2020年交易所现状

图: 各交易所 USDT 余额对比,来源:kingdata

用户量

尽管用户不再像2017年初那样集中于Coinbase,但整体来看,虽然BTC价格突破历史新高,但是行业活跃用户并没有明显都突破,整体回归至2017年末的正常水平,行业日活跃用户在 100万左右。如果更多的新人进来,可能将BTC价格推向更高。

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图: 各交易所每日独立IP访问量趋势,来源:kingdata

平台币OKB年度涨幅最高

截至12月28日,OKB涨幅最高,达 173.33%,其次为BNB,涨幅达153.21%,紧随其后的是FTT,涨幅达143.83%。Gate交易平台的代币GT涨幅较小,相对靠后,为28.15%。 

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图: 各交易所平台发涨幅,来源:kingdata

DEX热度放缓

今年,随着DeFi的火热以及中心化交易所弊端凸显,去中心化交易所(DEX)竞争呈现白热化现象。目前市面上主要的去中心化交易所,包括0X、Bancor、Balancer、Uniswap、Sushiswap、iDex等。

据统计,截至11月30日,共有 1,018,732 个独立交易地址;过去12个月,DEX交易额突破1102.56亿美元。相较于火热的9月,最近三个月Dex 热度有所减缓。

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图: 各Dex交易量趋势,来源:kingdata, Dune Analytics

交易所被攻击减少 

2020 年共计发生 5 起主要的加密货币交易所安全事件,其中 4 起导致加密货币损失,1 起导致用户数据被盗。

截止11月底,总计价值逾 2.86 亿美元的加密货币和 200 条用户数据被盗。此外,2020 年的安全事件相比 2019 年的 12 次下降约 58%,被盗资金(286,933,760 美元)较 2019 年(292,665,886 美元)下降约 2%。分析认为出现这一现象的原因有两点:1、交易所的 KYC 变得严格,抓获攻击者的可能性较往年更高;2、DeFi 平台已成为攻击者的主要目标。

结语:

第三次牛市已经来临,无论是投资者还是交易平台,矿商或是投资机构,都已经摩拳擦掌,做好充足准备,迎接这次牛市的到来。

加密之路总是充满了诱惑、挑战,希望交易平台以及行业其他服务机构不断完善自身产品,勇于创新,在技术上不断突破自身局限,为行业添砖加瓦,迎接更好的2021。

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风险提示:投资有风险,入市需谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

十张图了解2020年交易所现状

星期五 2021-01-01 21:46:48

2020,艰难而又充满机遇的一年。对于加密货币领域,亦是如此。

今年3月,随着全球新冠肺炎疫情肆虐蔓延,以及受石油价格战影响,3月12日,美股触发第三次熔断,全球金融市场暴跌,比特币也未能幸免,价格跌破3800美元;经历暴跌之后,比特币价格开始缓慢回升。5月12日,比特币完成历史上第三次减半,区块链奖励由12.5枚BTC减至6.25枚BTC。 

进入到下半年,为应对新冠肺炎疫情的消极影响,各国开始实行宽松的货币政策,比特币等主流加密货币成为投资机构对冲通胀的投资品,除灰度基金的外,PayPal、Square、MicroStrategy和摩根大通等传统金融机构也高调入场,比特币价格开始一路飙升。尤其年末,比特币屡创新高,12月27日更是突破了28000美元。

作为加密货币领域“进可攻 退可守”的重要基础设施——交易平台,在各种加密货币的跌宕起伏中,显现出了自己的生命力。

交易量猛增

环比10月份,11月里排名前15的交易所交易量平均增长了114%,其中,币安以1762亿美元的交易量位居第一,增幅133%,火币全球站以721亿美元的交易量排名第二,增幅73%;OKEx交易量为459亿元美元,排名第三,增幅43%;Coinbase、Kraken以及Bitfinex 分别以300亿美元(增长166%)、166亿美元(增长156%)和128亿美元(增长198%)的交易量紧随其后。 

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图: 头部交易所2018年以来现货交易量,来源:kingdata, CryptoCompare

另外,加密货币衍生品交易量飙升108%,达到了1.32万亿美元的历史月度高点,占整个加密货币市场的近60%。

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图: 交易所衍生品交易量,来源:kingdata, CryptoCompare 

BTC 期货持仓量创新高

进入到11月,BTC期货持仓量创历史新高,在18日达到86亿美金。自今年3·12暴跌,BTC期货全网持仓量从53亿美金跌至19亿美金,到目前涨幅已达353%。目前,持仓量排名前三的交易所分别为:CME、OKEx、火币全球站。币世界-十张图了解2020年交易所现状

图: 各交易所 BTC 期货持仓量趋势,来源:kingdata, skew

纵观全年,CME、FTX两大交易所BTC期货持仓量涨幅最高,分别为从年初的1.25亿美元发展到目前的15亿美金以及1.23亿美元到目前到 6.36亿美元。

持仓量跌幅最大的是BitMex,从年初到 15亿美元目前的降至7.47亿美元,跌幅达50%。

期权绝对龙头 Deribit 

期权,是 2020 年加密衍生品赛道的新宠。从 CME 到 OKEx,再到币安,都陆续入局期权交易。不过,加密期权市场暂时没有哪位新玩家可以撼动Deribit的霸主地位。从增幅来看,今年期权市场的增长主要来自 Deribit,涨幅超过4倍。

从市场份额占有率来看,Deribit占据83%的期权市场,OKEx: 7%,bit.com 6%, CME:3% ,ledgerX :1%。币世界-十张图了解2020年交易所现状

图: 各交易所 BTC 期权交易量趋势,来源:kingdata, skew

火币期货持仓表现 

2020年的前三个季度,仅依靠着币本位交割合约与币本位永续合约两个产品,火币合约就顺利成为全球最大的数字资产衍生品服务平台——根据TokenInsight衍生品报告数据显示,火币合约总体交易量在今年前三个季度持续稳居全球第一。

如Tokeninsight发布的《2020 Q3数字资产衍生品交易平台行业研究报告》,Huobi Futures以 5216亿美元成交量稳居排名第一。前三大交易所(火币、币安、OKEx)占据整个衍生品交易量的48%。 

火币币本位永续合约3月27日上线,45天后交易量超越老牌王者BitMEx币本位永续合约,持续位居币本位永续合约全球第一,并且超越BitMEx的幅度越来越大。截至11月30日,火币币本位永续合约累计成交量已达6401.7亿美元。

火币USDT本位永续合约在10月26日上线,交易量增长迅速,日均交易量约占比总交易量的35%。币世界-十张图了解2020年交易所现状

图: 火币交易所期权交易量和持仓量趋势图,来源:kingdata, skew 

BTC储备量

截至11月30日,Coinbase、火币、Binance、OKEx和Kraken持有超过175.82万枚BTC,约占流通总量的9.5%。Coinbase持有的比特币最多,为86.74万枚;尽管经历了提币风波,OKEx仍持有30.16万枚BTC,储备量位居第二。币世界-十张图了解2020年交易所现状

图: 各交易所 BTC余额对比,来源:kingdata

USDT储备量

截至11月30日,火币 USDT持有量最多,为5684.87万USDT,紧随其后的是Kraken,持有4187.69万枚USDT。相较于比特币,Coinbase、OKEx持有的USDT较少。币世界-十张图了解2020年交易所现状

图: 各交易所 USDT 余额对比,来源:kingdata

用户量

尽管用户不再像2017年初那样集中于Coinbase,但整体来看,虽然BTC价格突破历史新高,但是行业活跃用户并没有明显都突破,整体回归至2017年末的正常水平,行业日活跃用户在 100万左右。如果更多的新人进来,可能将BTC价格推向更高。

币世界-十张图了解2020年交易所现状

图: 各交易所每日独立IP访问量趋势,来源:kingdata

平台币OKB年度涨幅最高

截至12月28日,OKB涨幅最高,达 173.33%,其次为BNB,涨幅达153.21%,紧随其后的是FTT,涨幅达143.83%。Gate交易平台的代币GT涨幅较小,相对靠后,为28.15%。 

币世界-十张图了解2020年交易所现状

图: 各交易所平台发涨幅,来源:kingdata

DEX热度放缓

今年,随着DeFi的火热以及中心化交易所弊端凸显,去中心化交易所(DEX)竞争呈现白热化现象。目前市面上主要的去中心化交易所,包括0X、Bancor、Balancer、Uniswap、Sushiswap、iDex等。

据统计,截至11月30日,共有 1,018,732 个独立交易地址;过去12个月,DEX交易额突破1102.56亿美元。相较于火热的9月,最近三个月Dex 热度有所减缓。

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图: 各Dex交易量趋势,来源:kingdata, Dune Analytics

交易所被攻击减少 

2020 年共计发生 5 起主要的加密货币交易所安全事件,其中 4 起导致加密货币损失,1 起导致用户数据被盗。

截止11月底,总计价值逾 2.86 亿美元的加密货币和 200 条用户数据被盗。此外,2020 年的安全事件相比 2019 年的 12 次下降约 58%,被盗资金(286,933,760 美元)较 2019 年(292,665,886 美元)下降约 2%。分析认为出现这一现象的原因有两点:1、交易所的 KYC 变得严格,抓获攻击者的可能性较往年更高;2、DeFi 平台已成为攻击者的主要目标。

结语:

第三次牛市已经来临,无论是投资者还是交易平台,矿商或是投资机构,都已经摩拳擦掌,做好充足准备,迎接这次牛市的到来。

加密之路总是充满了诱惑、挑战,希望交易平台以及行业其他服务机构不断完善自身产品,勇于创新,在技术上不断突破自身局限,为行业添砖加瓦,迎接更好的2021。