Nansen 数据分析:新兴公链 Fantom 是如何崛起的?

随着DeFi激励措施逐渐失去作用,那些能够解决「三难困境」的区块链开始脱颖而出。

原文来源:Nansen

翻译:Moni

介绍

速度、安全性、去中心化——是围绕区块链的三个关键要素,同时也被称为是区块链的「不可能三角」(Trilemma),如果想要协调好这三者之间的关系,并获得平衡被认为是不可能的事。不过,随着 Fantom 的到来,这一切正在被改变。Fantom 就是为了平衡这三大要素而打造的,旨在引领DeFi 行业解决这个看似不可能解决的问题。

什么是 Fantom?

Fantom 是一个高度可扩展的区块链平台,适用于 DeFi、crypto dApp、以及企业解决方案,旨在通过使用 Lachesis 协议来突破“老牌”区块链设置的限制,这是一种定制的异步拜占庭容错 (aBFT) 共识机制,相比于那些建立在以前共识算法上的区块链,Fantom 的链上处理速度更快、更安全、也更具可扩展性。

为了顺应未来的多链趋势,Fantom 已通过桥接将各种链纳入其网络,例如以太坊、BSC、Polygon 和 Avalanche。目前,SushiSwap 和 Curve等 主要的以太坊项目已经迁移到 Fantom,流量也被顺势引入。另一方面,SpookySwap——Fantom 链上首个原生收益耕作农场及 AMM DEX——目前已经获得了极大人气,在锁仓量排行榜中仅次于 AnySwap,领先于 Curve 和 Beefy Finance。

交易和 Gas 费用

自从 2020 年夏天 DeFi 兴起以来,我们见证了以太坊上的 Gas 费用因网络拥堵而出现巨大波动,不断增加的网络需求迫使用户不得不承担过于昂贵的交易费用,更无法激励开发人员进行参与建设。从下图中,我们可以看到在过去的 2 年时间里,以太坊 Gas 费用中位数已经大幅上涨,因此现在急需对网络进行进行扩展,且制定出与以太坊兼容的解决方案。

以太坊

上图:以太坊 Gas 费用中位数价格(Gwei)

虽然 Fantom 上的每个网络都是按不同规模进行独立独立构建,但它们有一个共同功能,即:提高性能并减少拥堵。此外,Fantom 主网使用的是以太坊虚拟机(EVM),这样可以与以太坊兼容,这种兼容性能使开发人员能够进行快速迁移,体验更高的性能和更低的成本。

如下图所示,就在 2021 年 8 月下旬 Fantom  宣布推出价值 3.7 亿美元的流动性挖矿激励计划之后,Fantom 上的交易数量在 9 月超越了以太坊。与此同时,我们发现 Fantom 上日均 gas 费用要远低于以太坊网络,之所以会出现这种情况,是由于 Fantom 本身就是基于较低交易成本而构建的。

以太坊

上图:ETH 交易量 vs. FTM 交易量

以太坊

上图:Eth 日均 Gas 费用 vs. FTM 日均 Gas 费用

合约部署活动

合约部署活动是评估区块链项目开发效果的一个指标,与 Fantom 区块链相比,以太坊区块链上合约部署活动水平通常更高,因为目前在以太坊上构建的项目也更多。

下图中较为清楚地展示了这种现象,其中展示了以太坊和 Fantom 上的合约部署数量。我们看到,6 月初,以太坊合约部署数量达到峰值,一天内就部署了超过 24 万份合约。但是此后,合约部署活动开始下降并稳定在每天 2 万份以下。另一方面,Fantom 在宣布其流动性挖矿激励计划后,其合约部署活动在 2021 年 9 月初出现了激增,峰值为每天部署约 1.28 万份合约。值得注意的是,在此期间 Fantom 的合约部署活跃度是高于以太坊的。

另一个值得关注的指标是合约部署率,其计算方法是将 Fantom 上的合约部署量除以以太坊上的合约部署量——我们可以看到,随着时间的推移, Fantom 部署率一直在增加,并且出现了一些峰值。而在 Fantom 的合约部署活动超越以太坊期间,该比率达到了 1.26,这意味着每部署 1 个以太坊合约,Fantom 上就会部署 1.26 个合约。然而,随着以太坊合约部署活动逐渐上升,最近合约部署率基本上徘徊在 0.1 左右。

以太坊

上图:合约部署活动 FTM vs ETH

以太坊

上图:合约部署率 FTM vs ETH

Smart Money

如果您熟悉 Nansen 的话,那么对我们的 Smart Money 这个钱包分析标签应该比较熟悉了。Smart Money 是 Nansen 旗下数据分析服务的一个指标标签,其他一些指标标签还包括了 Smart LP、Flash Boys、Whales、Funds 等,在此处可查看相关钱包标签的定义。

Smart money 交互可以看作是评估某个项目/协议的积极指标之一,因为该指标能清楚地表明经验丰富的投资者的兴趣所在。不出所料,随着 Fantom 越来越受欢迎,以及 SushiSwap、Beefy Finance 和 Curve 等知名协议迁移到 Fantom 上,数据显示已有相当数量的 Smart money 地址与 Fantom 和以太坊相关。

从下图中,我们可以看到 Flash Boys(在单笔交易中进行多次 DEX 交易的钱包,是一个评估快速获利的指标标签)在 Fantom 和以太坊上的重合率最大(达到 24.2%)。此外,Smart LP、其他钱包和 Funds 三个指标标签都分别有 13.3%、7.1% 和 0.9% 的重合率。

如果我们将这些数字与币安智能链上的数字进行比较,那么可以发现,Fantom 上的 Smart Money 重叠率要低得多,这也许暗示了 Fantom 仍处于采用 Smart Money 的早期阶段。

以太坊

上图:FTM & ETH 上的 Smart Money 分布图

以太坊

上图:不同指标标签的 Smart Money 重合率

稳定币

在以太坊网络上,Tether (USDT) 是目前市值最高的稳定币,并以巨大的市场优势主导着稳定币流通。就交易量而言,USDT 的交易量几乎是 USDC 和 DAI 总和的两倍。然而,在 Fantom 网络上,占据主导地位的稳定币却是 USDC 和 DAI,USDT 位列第三,这表明在 Fantom 上尚未出现占据主导地位的稳定币市场领导者,因此关注下未来稳定币在 Fantom 上的表现一定会很有趣。

在 Fantom 上 USDC 和 DAI 在交易量方面处于领先位置,如下图所示,USDC 在交易数量和日均活跃用户方面均遥遥领先,从这可以看出,USDC是Fantom区块链上的首选稳定币。

Fantom 区块链上稳定币活动的飙升势头表明其使用率正在逐渐增加,尤其是 Fantom 在 9 月宣布了流动性挖矿激励计划之后,使得该月稳定币活动呈爆炸性增长。稳定币数量的增加是一个积极的指标,因为这意味着 Fantom 链上拥有充足的流动性,用户可以采用比以太坊主网上更加复杂的策略,而且成本更低,速度明显更快。然而,在9月下旬,也就是整个加密货币市场出现下滑期间,Fantom 上的稳定币活动同样没有逃过下降的命运。

以太坊

上图:Fantom 日均链上稳定币交易量

以太坊

上图:Fantom 稳定币日活跃交易发送方数量

以太坊

上图:Fantom 稳定币每日交易量

Fantom 稳定币交易量的价值分布

稳定币交易平均值是评估 Fantom 用户资本/钱包规模的一个很好指标,在 Nansen 的稳定币后台可以看到,随着时间的推移,交易规模的价值分布呈现出了一幅有趣的图像(如下图所示)。

9 月,Fantom 上稳定币的交易量非常大。有趣的是,超过 10 万美元的大额交易比例一直在上升。此外,超过 100 万美元的交易一直占据着区块链上所有交易量的 90% 以上。这或许是因为受流动性挖掘计划的激励,资金开始逐渐涌入。

以太坊

上图:Fantom 上随时间电话的稳定币数量价值分布情况

结论

随着 DeFi 在过去 12 个月的飞速增长,如今行业内面临的最大问题之一就是当前基础设施能否跟上不断增长的需求。现阶段,许多 Layer 1 和 Layer 2 解决方案提出了不少创新方法,并尝试以此来解决区块链在传统共识算法上运行的各种问题,这些解决方案正在激烈争夺市场主导地位。

为了吸引用户使用,这些解决方案的早期版本通常会使用流动性挖矿激励措施,但随着这些激励措施逐渐失去作用,那些能够解决「不可能三角」问题的区块链开始脱颖而出,Fantom 会成为未来更受欢迎的 Layer 1 之一吗? 或许只有时间能够给出答案。

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Nansen 数据分析:新兴公链 Fantom 是如何崛起的?

星期六 2021-10-09 19:40:25

原文来源:Nansen

翻译:Moni

介绍

速度、安全性、去中心化——是围绕区块链的三个关键要素,同时也被称为是区块链的「不可能三角」(Trilemma),如果想要协调好这三者之间的关系,并获得平衡被认为是不可能的事。不过,随着 Fantom 的到来,这一切正在被改变。Fantom 就是为了平衡这三大要素而打造的,旨在引领DeFi 行业解决这个看似不可能解决的问题。

什么是 Fantom?

Fantom 是一个高度可扩展的区块链平台,适用于 DeFi、crypto dApp、以及企业解决方案,旨在通过使用 Lachesis 协议来突破“老牌”区块链设置的限制,这是一种定制的异步拜占庭容错 (aBFT) 共识机制,相比于那些建立在以前共识算法上的区块链,Fantom 的链上处理速度更快、更安全、也更具可扩展性。

为了顺应未来的多链趋势,Fantom 已通过桥接将各种链纳入其网络,例如以太坊、BSC、Polygon 和 Avalanche。目前,SushiSwap 和 Curve等 主要的以太坊项目已经迁移到 Fantom,流量也被顺势引入。另一方面,SpookySwap——Fantom 链上首个原生收益耕作农场及 AMM DEX——目前已经获得了极大人气,在锁仓量排行榜中仅次于 AnySwap,领先于 Curve 和 Beefy Finance。

交易和 Gas 费用

自从 2020 年夏天 DeFi 兴起以来,我们见证了以太坊上的 Gas 费用因网络拥堵而出现巨大波动,不断增加的网络需求迫使用户不得不承担过于昂贵的交易费用,更无法激励开发人员进行参与建设。从下图中,我们可以看到在过去的 2 年时间里,以太坊 Gas 费用中位数已经大幅上涨,因此现在急需对网络进行进行扩展,且制定出与以太坊兼容的解决方案。

以太坊

上图:以太坊 Gas 费用中位数价格(Gwei)

虽然 Fantom 上的每个网络都是按不同规模进行独立独立构建,但它们有一个共同功能,即:提高性能并减少拥堵。此外,Fantom 主网使用的是以太坊虚拟机(EVM),这样可以与以太坊兼容,这种兼容性能使开发人员能够进行快速迁移,体验更高的性能和更低的成本。

如下图所示,就在 2021 年 8 月下旬 Fantom  宣布推出价值 3.7 亿美元的流动性挖矿激励计划之后,Fantom 上的交易数量在 9 月超越了以太坊。与此同时,我们发现 Fantom 上日均 gas 费用要远低于以太坊网络,之所以会出现这种情况,是由于 Fantom 本身就是基于较低交易成本而构建的。

以太坊

上图:ETH 交易量 vs. FTM 交易量

以太坊

上图:Eth 日均 Gas 费用 vs. FTM 日均 Gas 费用

合约部署活动

合约部署活动是评估区块链项目开发效果的一个指标,与 Fantom 区块链相比,以太坊区块链上合约部署活动水平通常更高,因为目前在以太坊上构建的项目也更多。

下图中较为清楚地展示了这种现象,其中展示了以太坊和 Fantom 上的合约部署数量。我们看到,6 月初,以太坊合约部署数量达到峰值,一天内就部署了超过 24 万份合约。但是此后,合约部署活动开始下降并稳定在每天 2 万份以下。另一方面,Fantom 在宣布其流动性挖矿激励计划后,其合约部署活动在 2021 年 9 月初出现了激增,峰值为每天部署约 1.28 万份合约。值得注意的是,在此期间 Fantom 的合约部署活跃度是高于以太坊的。

另一个值得关注的指标是合约部署率,其计算方法是将 Fantom 上的合约部署量除以以太坊上的合约部署量——我们可以看到,随着时间的推移, Fantom 部署率一直在增加,并且出现了一些峰值。而在 Fantom 的合约部署活动超越以太坊期间,该比率达到了 1.26,这意味着每部署 1 个以太坊合约,Fantom 上就会部署 1.26 个合约。然而,随着以太坊合约部署活动逐渐上升,最近合约部署率基本上徘徊在 0.1 左右。

以太坊

上图:合约部署活动 FTM vs ETH

以太坊

上图:合约部署率 FTM vs ETH

Smart Money

如果您熟悉 Nansen 的话,那么对我们的 Smart Money 这个钱包分析标签应该比较熟悉了。Smart Money 是 Nansen 旗下数据分析服务的一个指标标签,其他一些指标标签还包括了 Smart LP、Flash Boys、Whales、Funds 等,在此处可查看相关钱包标签的定义。

Smart money 交互可以看作是评估某个项目/协议的积极指标之一,因为该指标能清楚地表明经验丰富的投资者的兴趣所在。不出所料,随着 Fantom 越来越受欢迎,以及 SushiSwap、Beefy Finance 和 Curve 等知名协议迁移到 Fantom 上,数据显示已有相当数量的 Smart money 地址与 Fantom 和以太坊相关。

从下图中,我们可以看到 Flash Boys(在单笔交易中进行多次 DEX 交易的钱包,是一个评估快速获利的指标标签)在 Fantom 和以太坊上的重合率最大(达到 24.2%)。此外,Smart LP、其他钱包和 Funds 三个指标标签都分别有 13.3%、7.1% 和 0.9% 的重合率。

如果我们将这些数字与币安智能链上的数字进行比较,那么可以发现,Fantom 上的 Smart Money 重叠率要低得多,这也许暗示了 Fantom 仍处于采用 Smart Money 的早期阶段。

以太坊

上图:FTM & ETH 上的 Smart Money 分布图

以太坊

上图:不同指标标签的 Smart Money 重合率

稳定币

在以太坊网络上,Tether (USDT) 是目前市值最高的稳定币,并以巨大的市场优势主导着稳定币流通。就交易量而言,USDT 的交易量几乎是 USDC 和 DAI 总和的两倍。然而,在 Fantom 网络上,占据主导地位的稳定币却是 USDC 和 DAI,USDT 位列第三,这表明在 Fantom 上尚未出现占据主导地位的稳定币市场领导者,因此关注下未来稳定币在 Fantom 上的表现一定会很有趣。

在 Fantom 上 USDC 和 DAI 在交易量方面处于领先位置,如下图所示,USDC 在交易数量和日均活跃用户方面均遥遥领先,从这可以看出,USDC是Fantom区块链上的首选稳定币。

Fantom 区块链上稳定币活动的飙升势头表明其使用率正在逐渐增加,尤其是 Fantom 在 9 月宣布了流动性挖矿激励计划之后,使得该月稳定币活动呈爆炸性增长。稳定币数量的增加是一个积极的指标,因为这意味着 Fantom 链上拥有充足的流动性,用户可以采用比以太坊主网上更加复杂的策略,而且成本更低,速度明显更快。然而,在9月下旬,也就是整个加密货币市场出现下滑期间,Fantom 上的稳定币活动同样没有逃过下降的命运。

以太坊

上图:Fantom 日均链上稳定币交易量

以太坊

上图:Fantom 稳定币日活跃交易发送方数量

以太坊

上图:Fantom 稳定币每日交易量

Fantom 稳定币交易量的价值分布

稳定币交易平均值是评估 Fantom 用户资本/钱包规模的一个很好指标,在 Nansen 的稳定币后台可以看到,随着时间的推移,交易规模的价值分布呈现出了一幅有趣的图像(如下图所示)。

9 月,Fantom 上稳定币的交易量非常大。有趣的是,超过 10 万美元的大额交易比例一直在上升。此外,超过 100 万美元的交易一直占据着区块链上所有交易量的 90% 以上。这或许是因为受流动性挖掘计划的激励,资金开始逐渐涌入。

以太坊

上图:Fantom 上随时间电话的稳定币数量价值分布情况

结论

随着 DeFi 在过去 12 个月的飞速增长,如今行业内面临的最大问题之一就是当前基础设施能否跟上不断增长的需求。现阶段,许多 Layer 1 和 Layer 2 解决方案提出了不少创新方法,并尝试以此来解决区块链在传统共识算法上运行的各种问题,这些解决方案正在激烈争夺市场主导地位。

为了吸引用户使用,这些解决方案的早期版本通常会使用流动性挖矿激励措施,但随着这些激励措施逐渐失去作用,那些能够解决「不可能三角」问题的区块链开始脱颖而出,Fantom 会成为未来更受欢迎的 Layer 1 之一吗? 或许只有时间能够给出答案。