文 | 文学 孙曜
出品 | 火星财经（微信：hxcj24h）
2018年年底，微博上有人提问：“卡里只有一万块的社会青年做哪些投资比较好？”
网友回复道：“现在按照市值从高到底的顺序，买入前10种数字货币，每样买1000元，然后该干嘛干嘛，就当从来没有过这一万块。”
一问一答，几乎是7年前长铗推荐知乎女孩购买比特币的翻版。不同的是，该网友建议不要把鸡蛋放进同一个篮子：与其梭哈比特币，不如前十大币种雨露均沾。
这与加密货币市场的市值分布相契合。据CoinMarKetCap统计，全球共有2171种加密货币，总市值1764亿美元，其中前十大币种市值占比超84%——前十大币种的涨跌已成为整个市场的晴雨表。
不过，前十大币种排名的竞争异常激烈，行情涨跌之下，部分币种稳如泰山，部分币种每况愈下，跌出排名前十。
根据CoinMarKetCap数据，火星财经（ID：hxcj24h）以日为单位，统计了从2018年1月1日至今市值Top10的币种变化，发现共有17个币种入围。通过对466份榜单数据的分析，我们梳理出每个币种入围榜单的天数：
仅从入围天数看，排在前10位的分别是BTC、ETH、XRP、BCH、LTC、XLM、EOS、ADA、USDT、IOTA。对比目前各大币种的市值排名，可得出以下结论：
6大币种“全勤”
过去466天，整个市场由牛转熊，加密货币普跌，主流币未能幸免。尽管如此，BTC、ETH、XRP、BCH、LTC和XLM始终占据前十榜单，不曾缺席一天。
BTC的入围毫无悬念。诞生10年，BTC市值占比超50%，虽没有发展成为世界货币，但“数字黄金”的概念已深入人心，在数字货币市场变动中起到主导作用，是虚拟货币市场的定海神针，也是公认的最保值、投资风险最低、最具安全性的虚拟货币。与其他币种相比，BTC在区块链行业中拥有最坚固的共识，作为开创性的存在以及数字货币的先驱者，其江湖地位并没有因2018年市场崩盘而泯灭。
但BTC依然经历着需求的扩张，于是出现了各种分叉币，而BTC自身也在艰难的改变。进入2019年，比特币闪电网络迅速兴起，给阻力渐增的BTC支付一支强心剂，并被视为再次激活BTC的决定因素，从而进一步巩固BTC在加密世界的霸主地位。据1ml.com数据统计，目前闪电网络的承载能力为1064.6个BTC；节点数量8004个，在过去30天上涨8.1%；通道数量为38666个，在过去30天下跌1.6%。
相比之下，ETH的“千年老二”宝座岌岌可危。伴随2018年数字货币市场从最高点跌落、百币归零、暴富梦想破灭，给ICO加了最后一根稻草，以太坊失去了创立至今的最大用例；恰逢EOS、TRON异军突起，在网络性能、dApp运行效率等方面碾压以太坊；此外，币安、FCoin等交易所也涉足公链开发，让项目方可以直接发行代币，进入2019年，交易所直接主导了IEO热潮，让投资者绕过以太坊，直接购买代币。
然而，此时以太坊向Shard-PoS共识机制的转型才刚刚起步，以太坊2.0进度虽在计划时间内，但相比风起云涌的区块链行业，确实进展龟速，距真正实现仍遥遥无期。
种种迹象表明，以太坊正经历前所未有的至暗时刻，要么改变，要么死亡。虽然ETH目前仍高居市值榜第二，但曾多次被身后的XRP超越。不可否认，以太坊社区拥有最多的开发者，但一味追求所谓的去中心化，非但不会解决当前的危机，还会将以太坊拖入深渊。
与四面楚歌的以太坊不同，瑞波（XRP）和恒星币（XLM）专注于跨境支付赛道，可谓该领域的“双子星”。有意思的是，二者拥有共同的创始人——JedMcCaleb，Jed在此前还创办了电驴和Mt.Gox交易所。
XRP和XLM之所以能够稳居Top10，得益于二者拥有明确的应用场景、较快的落地速度：XRP是第一个打入主流金融界的加密货币，据瑞波官网显示，其已服务200余家银行及金融机构，不乏渣打银行等一线机构；2017年10月，恒星币与IBM在支付领域深入合作，基于Stellar协议开发的WorldWire支付网络已支持72 个国家，包括47 种货币和44 个银行终端。
除BTC、ETH、XRP和XLM外，LTC、BCH也是Top10榜单的常客。
LTC一度霸占市值榜第二位，以致于“比特金，莱特银”的说法广为流传。不过，随着瑞波、以太坊等强势崛起，LTC日渐式微。但从2018年底，LTC多次领涨大盘，并带动大盘从底部绝地反击；而2019年以来，减产预期利好逐渐显现，引入MimbleWimble协议的承诺使LTC跑出翻倍行情，目前排名第5。
BCH在去年大部分时间排名第4，但在去年11月的BCH社区分裂中，产生了BCHABC和BCHSV两种币，而其市值也大幅缩水，BCHABC最终继承了BCH的名号，但在市值排名中险些跌出前十，但随后在12月大幅拉升回到第四位，并在此后保持在前六位置。经过一段时间的自我恢复后，BCH在今年3月迎来应用大爆发，加之5月15日即将迎来升级，最近一个月上升势头强劲，逐渐夺回失地。
2019年最大黑马：BNB
从平台币一跃成为市值前十的主流币，BNB可谓2019年最大的黑马。
在《转型在即，迭创新高——重新认识BNB》一文中，火星财经（ID：hxcj24h）曾对BNB进行剖析：BNB的走强直接反映了Binance对BNB应用场景的拓展获得成效，以及投资者对BNB逐渐清晰定位的认可。
据Binance发布的BNB应用报告显示，截至2018年10月，BNB的使用场景包含使用、购买、储存共有27种，随后2018年12月公布的资料，这些使用渠道已经增加到了42种，包含支付、出行、娱乐、购物等使用场景。
在众多应用场景中，投资者近期最关注的是莫过于BinanceLaunchpad引发的IEO热潮。在该模式下，项目众筹用的是BNB，这使得BNB逐渐走出交易所积分的运营模式，从Token蜕变成Coin，甚至越来越接近BTC和ETH的定位：支付和生态。
由此可见，BNB的市值建立于实实在在的应用场景之上。它的走势一方面会左右其他平台币，另一方面会对整个加密世界带来更大的想象空间。
ADA与TRX成掎角之势
在最新的市值排名上，ADA和TRX分列第10、11位。火星财经（ID：hxcj24h）根据二者自去年1月1日至今的市值排名绘制了下图：
就市值走势来看，ADA和TRX 在2018年绝大部分时间秋毫无犯，但在2019年却形成了掎角之势。
转折点出现在2018年12月。彼时，TRX市值反超ADA，甚至一度挤入市值前8。究其原因，一方面得益于波场在熊市中动作频频，另一方面得益于波场dApp生态日趋繁荣，当然，创始人孙宇晨不断制造营销话题的能力也是一大推手。
相比之下，ADA不管在技术研发，还是市场营销方面，均处于下风。不过，对于其创始人查尔斯而言，被挤出市值前十仅仅是暂时的。
公开报道显示，这位前以太坊CEO正跟开发者专注于网络开发：今年3月，Cardano1.5版本在Cardano测试网上发布；此外，开发商IOHK团队将在4月17日至18日举行的IOHK峰会之后，推出一个新路线图，展示Cardano2020愿景。这一波操作给了投资者更大的信心，ADA市值随之反超TRX。
与此同时，波场最近也动作频频，包括推出波场版USDT、开启SunNetwork扩容计划等等。可以预见的是，未来一段时间，属于二者的排位赛之争仍将上演。
IOTA入围天数第十仍出局
公开资料显示，IOTA（中文埃欧塔）是于2014年众筹的一个项目，宗旨是利用DAG（有向无环图）代替区块链实现分布式、不可逆信息传递的一种技术，在此基础上集成加密货币功能，服务于物联网。
2017年11 月底开始，IOTA市值暴涨，短短一周内从 40多亿美金蹿到100亿美金以上，总市值最高一度达到154亿美元。次年2月底，IOTA又迎来了一次暴涨，价格突然上升到了2 美元以上，跻身“千倍币”行列。
自去年1月至今，IOTA共有186天入围市值Top10榜单，天数排名第十。去年上半年，IOTA多在市值第九和第十之间徘徊，但自去年9月起，却已被挤出前十，如今仅排名15，很多新入场的投资者甚至不知道它的存在。
去年8月，IOTAChina.COM创始人熊志敏做客「火星公开课」时曾透露，IOTA基金会公开透明，所有工作都在德国法律框架的监管之下进行，导致很多运营工作相对迟缓。
熊志敏还提到，IOTA长期不为大家所了解的原因之一在于IOTA的钱包很难用，这对于普通用户来说是一个较大的门槛。另外，IOTA全新框架的缠结网络、思想概念、技术术语、应用接口框架全然与区块链不一样，这必然需要时间让开发者和用户去了解和接受。
DASH最“短命”
过去466天，DASH仅有11天入围市值Top10榜单，可谓最“短命”。
事实上，DASH算是加密货币领域的“老兵”，曾经是最强势的主流币之一，可以线上操作，支持即时交易，以保护用户隐私为目的。它的前身是Darkcoin，在刚刚推出时被视为颠覆性的、反叛的货币，因匿名交易的特点非常适合在暗网中使用。
DASH最大的污点莫过于“意料之外”的预挖矿，这使得DASH创始人得到了10％的总供应量，而这10%的DASH原本计划低价分配给各个加密货币交易平台。
2016~2017年，DASH稳居市值前十。然而，随着社区分裂等负面缠身，DASH在2018年跌落前十榜单，目前排名第14位。
值得注意的是，DASH价格自今年3月底迅速反弹，一度从87美元涨至139美元，涨幅近60%。业内人士指出，这主要与该项目的各种积极信息有关，包括一系列技术创新，比如DashCore Group（DCG）公司于3月28日宣布，已在DASH测试网上发布0.14.0版本，此次升级包括长效主节点群（LLMQ）、即时支付和ChainLocks等内容。
USDT最不希望被看到
在所有入围Top10榜单的加密货币中，USDT是一个特殊的存在。尽管它目前排名第八，但很多投资者并不希望USDT出现在榜单中，因为USDT的市值越高，对于它本身风险也是越大的，而对于整个数字货币市场来说，它排到越前面，也意味着市场越萧条。
与此同时，Tether的透明度问题一直是市场争议的众矢之的，市场主要担心其是否有足够的美元储备来支持其流通量，其次是质疑Tether从未对其美元抵押品进行完全独立审计。
正是因为这些短板，PAX、GUSD等稳定币自2018年起异军突起，除了1:1锚定美元外，还打出了合规的旗号，对USDT形成合围之势。
与此同时，随着摩根大通、Facebook等入局稳定币，后USDT时代的稳定币之争必然是加密世界的一大看点。
那些跌出前10的币种
自2018年1月1日至今，先后有17个币种入围市值Top10榜单。根据各大币种的市值及价格，火星财经（ID：hxcj24h）汇总了7大跌出前十榜单的币种数据：
趋势研判
通过对近两年十大币种的对比分析，我们发现拥有以下特征的加密货币，越来越受到区块链二级市场投资者的青睐：
▶投资价值被广泛认可。比特币总量恒定，市值占比超50%，在加密世界拥有最广泛的共识；而在区块链逐渐被大众所熟知、比特币日益被大众接受的影响下，越来越多的机构和个人选择将比特币作为投资标的，其投资价值被广泛认可。除BTC外，LTC、BNB等也在各自利好推动下具有较强的投资价值。
▶专注于支付应用。如XRP、Stellar、Monero、Dash、BTC闪电网络，瞄准的都是支付赛道，除了完善自己的平台和工具外，还在不断寻求与外部大机构的合作，拓展场景应用的边界。其中Monero、Dash专注于隐私，从底层技术到使用过程均以匿名为卖点，虽然这些加密货币并没有在前十停留很久，但若隐私币在国际范围内完成合规，或将引发隐私币使用浪潮，其币价也将水涨船高。
▶智能合约、dApp生态代币。从最早的以太坊到EOS、TRON、Cardano（ADA）等，智能合约和dApp生态不断繁荣，尤其是EOS、TRON在此领域突飞猛进，一方面吸引了更多的开发者，聚集了很多以游戏为主的dApp生态；同时不断优化开发环境，提高网络效率，作为先驱者为区块链下一步爆发奠定了基础。Cardano（ADA）因为开发进度一度落后于EOS和TRON而在二级市场逐渐被冷落，但近期即将发布新路线图，加之团队在开发上已取得成就，均成为其价值落地的推力。
▶创始人技术实力过硬。在加密世界，如果创始人的技术实力过硬，项目往往更有说服力。纵观那些进入前十榜单的币种，其创始人多为技术型人才，比如以太坊、EOS、ADA、XRP、XLM等等。
当然，加密世界的发展瞬息万变，各币种现在的市值排名不代表未来的走向。你觉得哪些币种有潜力闯入Top10榜单呢？欢迎在文章下方留言。
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