项目

大饼生态吸引了10-20万人参与，链上日活高峰1-2万，总市值高峰50亿美金。早期参与者获利，但总市值和流动性仍需提高。生态经历四个阶段，包括改进协议和其他公链。大饼二层项目众多，需谨慎。个人看好#BRC420生态的#MerlinChain，建议囤积蓝筹项目。Ordinals NFT可能在牛市后期爆发。大饼生态发展超出预期，将成为本轮牛市最大的超级阿尔法，预计用户和资产规模将达到百万、千亿。

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铭文市场流动性问题导致资产价值下降，成本高昂。随着资产被打出，投资者想回本，导致低价出售，流动性枯竭。建议关注链上和CEX的流动性，减少社区交易活跃，提高资产交易方式，择机沟通小倍率杠杆或合约交易，以解决铭文市场流动性问题。

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隐私项目Nocturne因政府审查和合规压力而宣布停止运营，团队转向其他新产品。目前，隐私解决方案需要先解决合规问题，而非隐私性。隐私交易赛道面临挑战，谁能成为加密圣杯仍是未知数。

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DA方案的选择受到技术路线、难度差异和SOL主网上线学习不足的影响。SBF选择SOL是因为其速度最快且已上线，其他项目都停留在PPT阶段。我更愿意购买估值较低但主网完善度60%的项目，而不是估值较高但完善度99%的项目。ARB团队实力、TVL和体验都很好，但收益率仍然低，因为高估值透支了预期。JUP等项目有潜力，但估值是否合理？DA产品应该先上线，不要像ETH一样被动防守，进攻才能夺回主动权。Eigen上线后，可能面临接不接的困境，需要观察团队执行和大盘情况。投资者最舒服的是当时的投资，现在还有空投预期，可以考虑质押$TIA。总的来说，牛逼的项目应该先上线，大家一起完善；今天是否质押了100个$TIA？如何在后浪涌现的项目中挤进前100？

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铭文市场存在利益割据、共识分裂等问题，新协议和项目不断涌现，但大多只是为了割利益。铭文市场也存在很多新项目，但大多只是换个比特币生态的皮。ATOM生态出现问题，共识被割裂，币价下跌。各种币种相继出现，但都遭遇失败。比特币生态发展模板化，各种协议、L2层出不穷，但大多只是故事，没有真正的共识和实力。选择稳定的龙头协议如ORDI和ATOM，慎跟庄家，多看本质。比特币生态发展的逻辑：拿稳龙头、慎跟庄家、多看本质。

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DA是模块化区块链的重要组成部分，包括执行层、结算层和DA层。未来预计会有2-3个主要的结算层，跨结算层的资产跨链仍将是挑战。互操作性是未来必然的一步，但同一结算层和不同结算层之间的finality和协议差异会阻碍。DA层可以有无数个，但成本和安全性需平衡。未来的DA可能是分散的，7-8家主要的DA可能就够用了。以太的未来叙事可能是L2的互操作性，可以捕获价值。

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市场即将迎来一波集中的MEME季，资金充裕，FOMO情绪高涨。选择具有传播性和名人背书的MEME币，但要注意风险。也可以考虑参与Telebot，其中Maestro未发币。最近一周Telebot数据回升，如果MEM季来临，相信会有更大增长。从市值来看，banana性价比稍好。

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