福布斯曝光Helium内幕:虚假宣传、造血困难、高管敛财

原文标题:Crypto Darling Helium Promised A ‘People’s Network.’ Instead, Its Executives Got Rich

原文作者:Alex Konrad

原文来源:Forbes

编译:Katie辜

Helium  被吹捧为 Web3 技术的最佳现实用例。但在该项目难以创造收入之际,《福布斯》的一项调查发现,在项目启动之初,Helium 高管和他们的朋友就悄悄囤积了大部分财富。

市值 12 亿美元的 Web3 公司 Helium 得到了 a16z  和 Tiger Global 的融资,该公司表示正在建设“用户网络”(People’s Network),这是一个为停车计时器和狗项圈等物品提供无线互联网连接的全球网络。用户要做的就是花 500 美元买一台看起来像 Wi-Fi 路由器的机器,把它插到墙上,然后获得 Helium 的加密货币作为回报(一种循环的被动收入流)。一位 Helium 的投资者声称,所有者可以在几周内收回购买的资金。

如果对 Helium 系统的需求上升,推高其 Helium 网络代币(HNT)的价值,该公司暗示,网络的收益将由所有人分享。但经《福布斯》揭露后却被狠狠“打脸”了。

Helium 的成立与内部 Bug

2013 年,Napster 联合创始人  Shawn Fanning 和当时著名的游戏设计师 Haleem 成立了一家名为 Skynet Phase 1 的初创公司,该公司参考了《终结者》系列电影中的种族灭绝电脑系统。这家后来被更名为 Helium Systems 的公司声称正在为物联网创建无线网络,这是风投最热门的领域之一。

凭借 Shawn Fanning 的名气,Helium 在 2014 年获得了 Khosla Ventures 和 Salesforce 创始人 Marc Benioff 等大牌投资者 1500 万美元的融资。但在 5000 万美元投资推动的产品发布五年失败后,Helium 转向了热火朝天的加密市场,“用户网络”于 2019 年 8 月亮相。(据三位消息人士透露,Shawn Fanning 在上线前就离开了公司。)

但与此同时,Helium 发现它的新系统中遍布作弊者。为了人为增加奖励,一些用户购买了多个热点,有时是几十个,并操纵它们的位置,使它们看起来分散在一个城市或城镇,而实际上它们都在一个地方。当机器相互验证时,这产生了清晰信号,因此产生了更多的代币。Helium 公司的员工称这种现象很普遍。

尽管该社区现在管理着一个黑名单,上面有超过 7 万个可能属于作弊者的热点,Helium 声称已经实施了反欺骗措施,但在公司内部,员工也参与了这种行为是众所周知的,三名前 Helium 员工说:“当你看到顾客这么做时,你会想,我为什么不跟着捞一把呢?”

Haleem 表示,其一直专注于如何解决欺骗问题,在推出近 12 个月后,Helium 表示其热点覆盖了北美的 1000 多个城市。不久后,主流加密交易所币安 和 FTX  上线其代币,允许人们购买、交易和出售 HNT。到 2021 年 7 月,在线热点超过 10 万个,尽管 HNT 的奖励在稳步下降。和其他加密货币项目一样,Helium 最初发行的代币是最大的,第一年发行了超过 6000 万 HNT,根据项目文件,为了保护加密货币的价值,这个数字每两年就会减半。

2021 年 8 月,a16z 领投了 1.1 亿美元的代币融资,Helium 的代币价格持续上升,直到 11 月达到 55 美元。在出售时,三名 a16z 合伙人在一篇博客文章中写道,Haleem “创造一个更紧密联系的世界”的梦想已经成为现实。

《纽约时报》今年 2 月的一篇文章几乎囊括了 Helium 作为 Web3 的成功案例。几周后,Helium 宣布,在又筹集了 2 亿美元后,其估值达到了 12 亿美元。今年 2 月,Helium 成立了一家名为 Nova Labs 的新公司。Haleem 在一篇宣布融资的博客文章中写道:“这是有史以来全球无线网络推出速度最快的一次。”

当 Helium 首次推出时,它创建了一个特殊的代币——Helium Security Tokens,简称 HST,这保证了大约三分之一的 Helium 代币将被转移到投资者和公司高管手中,作为支持网络的补偿。虽然用户抱怨自己的奖励减少了。首席执行官 Haleem 在 Discord 上称赞:“到目前为止我所知的所有项目中最公平的代币分发。”

肥水不流外人田——收益流向少数内部人的口袋

在该网络的头三个月里,Helium 热点赚到了最多的代币,当时公司内部人士占了 Helium 挖矿社区的很大一部分。

网络

每个Helium热点的平均月收入

但社区不知道的是,Haleem 和几名 Helium 高管,他们的朋友和家人,以及一些投资者,除了这些有保证的分红之外,还获得了此前未披露的意外之财——在收益暴跌之前,他们获得了最大份额的代币。他们悄悄地积累了项目开始时获得的大部分代币,囤积了项目最早和最赚钱的日子里产生的大部分财富。

《福布斯》发现了 30 个似乎与 Helium 员工、他们的朋友、家人和早期投资者有关的数字钱包。据区块链取证公司 Certik 证实的分析,这组钱包挖出了 350 万 HNT,几乎是 2019 年 8 月该网络推出后的前三个月内挖出的所有 Helium 代币的一半。在 6 个月内,超过四分之一的 HNT 已被内部人士挖走了。而去年 HNT 价格达到峰值时价值约为 2.5 亿美元。即使在加密货币价格暴跌之后,这些代币今天仍然价值 2100 万美元。

这意味着,在 Helium 每热点奖励最高的时候,业内人士声称大部分代币都流向了 Helium 的社区,而只有 30% 多一点。根据区块链的数据,2019 年 8 月,每个热点的平均收入为 3.3 万 HNT。如今,每个热点每个月只能赚 2 HNT 左右。一些内部人士利用该公司已知的漏洞进一步增加了攻击量。

在杜克大学法学院教授加密货币法律的 Lee Reiners 说:“这是加密货币经济中反复出现的模式。这个项目是为了让创始人和早期支持者更富有,而牺牲了那些购买热点、以为它们会带来价值的普通人的利益。”

Helium 本身难以创造收入

除了矿工和代币系统的问题外,Helium 似乎还有一个更严峻的问题——该公司似乎难以从其网络中产生收入。《福布斯》发现,在过去的一年里,从 2021 年 6 月到 2022 年 8 月,根据 Helium 自己的数据,通过网络移动的数据只产生了 9.2 万美元的收入,这一数字与母公司从投资者那里筹集到的 2.5 亿美元形成了鲜明的对比。相反,Helium 的绝大部分收入(同期 5330 万美元)来自人们注册他们的新热点和认证网络上的其他设备。

Haleem 在接受《福布斯》采访时表示,从网络数据中获得收入“不是一夜之间就能实现的”,他补充道:“Helium 的网络在过去九个月才开始可行。我们预计真正实现还需要几年时间。”

惠誉国际评级(Fitch Ratings)机构研究主管 Monsur Hussain 在接受《福布斯》采访时表示,加密货币领域“到处都是基本半途而废的项目,因为最终的承诺没有得到基本的经济回报。”Hussain 补充说:“为了让 Helium 的网络盈利,你实际上需要用设备覆盖整个地球,才能消耗足够的数据。”

Helium 并不是第一个“画大饼”的加密项目,但却让购买它们的人感觉受到了欺骗。在加密寒冬期间,有迹象表明美国证券交易委员会正准备打击上市未注册证券产品的加密公司,Helium 的加密货币价格暴跌,这意味着用户挖出的少数代币每枚价值不到 5 美元,仅为 2021 年 11 月 55 美元峰值的一小部分。

下图以营收数据以美元为单位,反映了热点数据传输(该公司需求端收入的主要来源)每月消耗的数据积分数量。

网络

使用Helium的无线数据产生的收入

Helium 夸大其合作伙伴关系

今年 8 月,美国圣何塞市决定不再续签与 Helium 合作的试点项目,因为它未能通过开采 HNT 为低收入家庭提供互联网费用补贴。该市去年购买了 20 个热点,每个矿工产生的 HNT 数量下降了。市长办公室的首席创新官 Clay Garner 告诉《福布斯》:“将产生的 HNT 的下降归因于网络传输数据的缺乏。圣何塞无法承担那些没有显著扩大规模的项目。”

该公司似乎还夸大了一些合作伙伴关系的性质。今年7月,互联网新闻博客 Mashable 和 The Verge 指控 Helium 夸大了其与企业客户 Salesforce 和电动滑板车共享公司 Lime 的关系。这两家公司向《福布斯》证实,他们没有使用 Helium,尽管他们在公司网站上被列为客户(Helium 已经从其网站上删除了 Salesforce 和 Lime)。

SEC  (美国证券交易委员会)前官员、负责该机构互联网执法办公室的 John Stark 表示:“Helium 对这些商业合作关系的明显夸大,加上收入依赖于登录费,而不是实际使用其网络,可能会招致监管审查。”

在区块链首次亮相三年后,Helium 的用户似乎对该公司未能兑现其承诺感到越来越失望。除了抱怨收入低之外,社区成员还报告说,他们要等上一年才能拿到热点。一些玩家声称,一旦他们的硬件设备到货,随机变量会对他们的奖励产生负面影响。加拿大热点所有者 Jonathan Newman 在接受《福布斯》采访时表示:“我意识到要想回本需要很多年”。8 个月后,Jonathan Newman 的“热点”终于来了,并有望每年赚 150 美元左右,这与他当初被推销的回报相差甚远。

总结

由于网络使用率低、社区不满和加密货币价格不断下降,Helium 现在正试图在一个全新的网络上扩大其社区。(Odaily星球日报注:9 月 22 日,Helium 关于将网络迁移至 Solana  的提案投票通过。)

该公司表示,其下一步行动是打造 Helium 5G 网络,为最新版本的蜂窝设备提供去中心化连接。其中包括与美国最大的两家无线运营商 DISH 和 T-Mobile 的合作。Helium 将向后者支付接入其网络的费用。上个月,该公司宣布推出一种全新的代币 MOBILE,以奖励构建其 5G 生态系统的热点所有者。目前加密爱好者需要通过购买一个 1000 美元到 2600 美元的升级的热点参与网络。

责任编辑:Felix

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