1. 重要节点
- MDvMM
- 六个赛季，每季3周（6.30开始第一赛季）
- 目前看下来制作精美，超预期交付
- staking/投资人释放
监测网站：https://token.unlocks.app/apecoin
- Ape Fest 11.3-11.5 HK
2. 价格回顾
a. APE
https://www.coinglass.com/currencies/APE
2. NFT
MAYC/MAYC/BAKC很类似
https://storage.googleapis.com/parsec-finance-exports/1689520238912.png
https://storage.googleapis.com/parsec-finance-exports/1689520323730.png
https://storage.googleapis.com/parsec-finance-exports/1689521215874.png
HV-MTL
https://storage.googleapis.com/parsec-finance-exports/1689521025056.png
3. Token通胀
一年后还得+57%
4. Upside & Downside 推演
Upside:
- Ape消耗
- 机甲游戏价值捕获（相比通胀…相当有限）
- Ape Fest（下一站HK，可能会带动香港高净值人群NFT购买）
- 人群破圈
- 品牌深度合作（比如之前的adidas/Gucci）
- 衍生游戏/电影等作品
- Otherside推出且好玩
- 现在是2nd trip, 还得等不知道多久。虽然yuga的交付水平没有让人失望
- 证券叙事反转
- 去年十月被SEC调查，但这次SEC的起诉里不包括Ape
Downside
- 价格锚定和叙事不再
- 缺少market maker（之前的麻吉和franklin）且社区高度依赖Yuga，价格会继续波动而不是如Punk的去中心化艺术品收藏逻辑
- 代币通胀
- Ape仍有大的通胀，且投资人可能进一步砸盘（现在的价格已经低于估值了 20亿 vs 40亿）
- 代币用途几乎没有
- 支付用途 – 没几个人用ape在os交易，说说罢了
- 生态建设 – 过去半年apecoindao啥都没干，除了通过Forj搞孵化器天天写thread & 经常跟小builder gathering. DAO的组织形式效率低&缺乏激励，反而拖累yuga的水平
- staking – 现下唯一真实用途。但apr已经从一开始300%+ 降到50%/140%，套保可以，裸质押应该都亏惨了
p.s. 从去年写yuga的大研究开始，对通胀始终抱有怀疑，但出于对staking拉盘的期待（实际上因为吆喝太久大家已经把筹码吸完了）不敢做空。如果从去年开始做空，收益率应该也不错。
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