注：本文来自@stacy_muur 推特，火星财经整理如下：
圣诞节假期是提前计划的最佳时机。
从@Delphi_Digital的“2024 DeFi的未来一年”中获得20条重要见解，为2024年做好准备。
流动性质押
#1：相对于 1.202 亿 ETH 的总供应量， $ETH的质押率目前为 23.7%。
质押的 ETH 数量正在接近 3350 万枚 ETH 的目标（占 ETH 总供应量的 27%）。此级别被认为是确保稳健网络安全的最佳级别。
#2：LSD 的采用也出现了显着增长，目前所有质押 ETH 中约有 44% 存在于这些协议中。
与其他 LSD 相比， @LidoFinance的 stETH 提供的特殊效用为其提供了巨大的竞争优势。
2023年LST领域的亮点：
•@fraxfinance表现出稳定的增长，ETH的质押从3.8万增加到2023年的23.3万。Frax因其创新的sfrxETH设计和生态系统内的集成而脱颖而出，特别是在Fraxlend中。
•@0xMantle利用其协议拥有的ETH推出了其mETH产品。mETH的目的是为Mantle产生收益并增强DEX的流动性。
•@ether_fi和@RenzoProtocol在EigenLayer上实现了流动性原生重新质押。
#3：以太坊上的 LSD 领域已经成熟、竞争激烈且饱和。
#4：许多LSDfi项目失去了吸引力，因为它们的激励驱动的高收益被压缩了。
#5：重新质押(@eigenlayer)将是2024年最大的质押发展。
去中心化交易所 DEX
#6：Uniswap v4、Uniswap X和其他基于意图的DEX将成为2024年的主要主题。
观察：
•@rage_trade
•@IntentX_
•@aori_io
•@Uniswap
•@CoWSwap
•@1inch
•@symm_io
#7：Perp DEX 经历了一年的发展，但市场份额没有增加。
@dYdX v4跃入Cosmos应用链，@aevoxyz是OP Stack的先驱，@vertex_protocol让DEX UX飞得更高，@rabbitx_io成为Starkware的助推器。
特定于应用程序的Rollapps
# 8：@aevoxyz为rollapp铺平了道路(分叉了Optimism，并在其上部署了DEX，以扩展其可支持的使用量)。
大多数DEX，尤其是衍生品，都将受益于拥有自己的执行环境。
观察：
•@aevoxyz
•@lyrafinance(与Aevo和Vertex相比，匹配过程不那么集中);
•@Calderaxyz，@conduitxyz和其他用于简化Rollup部署的工具
•@AstriaOrg，@EspressoSys(共享排序网络)。
RWA
#10：现实世界资产是2023年加密货币最成功的领域之一。
2024年观察：
•@BackedFi
•@superstatefunds
利率衍生品
#11：Atm，@pendle_fi， @NotionalFinance(固定利率贷款)和@ipor_io是唯一可持续的IRD协议。未来几年，IRD可能会成为加密货币领域最吸引人的故事之一。
去中心化稳定币
#12：去中心化稳定币仅占整个稳定币市值的一小部分。
#13：衍生品市场正在成为一个关键领域，具有未开发的去中心化稳定币潜力，如，@synthetix_io的$sUSD 。
钱包
#14：用户体验和钱包内体验是大多数钱包开发人员的首要任务。
#15：观察：
•@MetaMask(市场领导者)
•@phantom(交易模拟等出色功能)
•@Rabby_io(可以说是最好的EVM钱包)
•@BrahmaFi(以机构为中心的智能钱包)
链上赌博
#16：对于用户和投注者来说，DEX体育博彩在进入黄金时段之前还有一些工作要做。
#17： 尽管如此，DEX体育博彩的市场份额仍然相当可观，约占Rollbit的20%。
#18： Unibot、BookieBet和Boxbet等Telegram bots提供了一种临时的移动体验，并达到了Azuro日交易量的35%的峰值。此后一直稳定在15%左右。
#19： @thales_io在Optimism、Arbitrum和Base上部署，拥有先发优势。
#20： @azuroprotocol，部署在Polygon和Gnosis链上，已经克服了缓慢的启动，最近超过了Thales，成为交易量最高的DEX体育博彩。
在这篇文章中，我只是触及了 Delphi Digital 广泛的 DeFi 报告的表面。
它的信息量很大，所以如果您能负担得起 199 美元的促销订阅费用，我强烈建议您阅读原始论文。
https://members.delphidigital.io/reports/the-year-ahead-for-defi-2024
此外，请随时查看我最近对@Delphi_Digital报告“2024年游戏未来一年”的总结：
While everyone is busy packing Christmas gifts, I keep reading research to stay well-positioned for 2024.
Here are 20 key insights from @Delphi_Digital's report "The Year Ahead for Gaming 2024" ↓ pic.twitter.com/JQwIQeNcMm
— Stacy Muur (@stacy_muur) December 24, 2023
圣诞快乐，加密人！
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