知名加密数据和研究机构Messari日前发布了《Messari Theses 2024》，报告中指出，过去认为是“可有可无”的消费者加密应用程序现在是“扎实的基础设施”，并迫切需要正确并快速发展。此外，NFT和公共区块链在人工智能驱动的未来将变得不可或缺。
Messari认为该领域未来机遇巨大，并总结了十项有关加密消费和NFT市场的一些观点和趋势。
去中心化社交媒体平台（DeSoc）
Elon Musk通过收购Twitter促进了言论自由，但仍面临着来自权力机构的压力和舆论宣传的抵制。为了摆脱社交网络的审查，需要去中心化社交媒体平台（DeSoc）发挥作用。幸运的是，行业已经在这方面取得了良好进展，包括Lens、Yup、DeSo等DeSoc应用都值得期待，它们在对抗审查、保护言论自由方面将会发挥重要作用，有望成为解决言论自由问题的工具。
基于此，DeSoc解决方案不再只是“可有可无”，而是捍卫自由开放的言论的存在。Messari认为，由于多种因素的综合作用，产品与市场的契合度变得更加清晰，在2024年DeSoc难题很有可能会得到解决。
1. 便携式社交图谱：使用Instagram的Threads发布的内容可能在几天内就被删除，曾经的“小蓝鸟”用户会担心因发布有关加密、公民权利和科学问题等内容而被封禁。如果用户在这些平台上花费的时间和精力不能及时形成一个社交图谱，那会发生什么情况？是否会因为封禁而失去10年的工作积累和人脉网络建设？DeSoc通过在社交媒体的后端进行灵活调整，从而在中长期内解决了这个问题。70%的Lens用户与多个应用程序进行互动。
2. 抗审查：社交图谱的可移植性是一个重要的长期解决方案，可以防止数字人格被抹除。
3. 对算法的控制： DeSoc 打破了传统的技术堆栈，为开发人员提供了更多的接口来构建新的业务模型和功能。如今注意力是我们最稀缺的资源，在内容无限生成的人工智能世界中，争夺注意力只会变得更加困难。
4.创作者经济：传统社交平台每年创造3000亿美元的收入。几乎所有这些收入都流向平台而非创作者，大科技公司的利润成为DeSoc发展的机遇。这常常是加密技术的强项，因为它首先是一种金融技术，friend.tech就展示了DeSoc应用利用经济激励快速吸引新用户的潜力。但这可能是DeSoc得到采用的最不重要的驱动因素。
friend.tech
friend.tech是DeSoc领域内的新兴应用，以其独特的加密特性和卓越的用户体验成为今年最受瞩目的应用之一。它引入了小而独特的数字社群、经济上的稀缺性、积分（可能与代币相关）的游戏化以及引发争议的讨论等独特的加密属性，让用户通过可交易的“Key”创建和加入私人聊天室，这些密钥可以通过价格曲线买卖。
friend.tech成功的关键因素包括其创新性特点和无缝的入门体验，及领先的Web应用设计、Base L2的无缝集成和激励用户连接X账户的病毒式地疯狂传播都为其快速采用贡献良多。Key价格曲线系统确保了在不同价格的Key的流动性，保持了独特性，最大程度地逼近邓巴数（Dunbar’s number）以确定最大房间规模。
尽管取得了早期的成功，关于friend.tech的可持续性的问题仍然存在。该应用的潜在问题经常被低估，但有几个因素表明它有望取得持久的成功。首先，通过friend.tech连接名人和更大账户的吸引力，为用户提供了一种金融化社会资本的独特表达。该平台无法取消的特性，提供更真实和难以被删除的数字互动，解决了互联网广泛传播和社交攻击的问题。此外，与用户分享高交易费用的收入分配模型，以及对创作者参与的明确激励和对密钥被频繁交易的明确抑制，共同构建了一个稳定的生态系统。
friend.tech在经济上的成功是显而易见的，其一年内产生了5000万美元的费用，在某些时段甚至超过了像OpenSea这样的成熟平台。friend.tech的推出被比喻为加密历史上的关键时刻，即使它不是游戏化、流动性、通过代币限制的粉丝社区的最终形式，其背后的概念将会持续存在。然而，面对未来可能出现的以交易为导向的替代方案，friend.tech需要在不断变化的DeSoc领域中持续创新和保持适应性。
NFT 市场模型
OpenSea开创了NFT市场，Messari去年将他们的模式与Coinbase的零售平台进行了比较（高费用，为创作者提供出色的用户体验等），这一判断今年仍然成立。对于这个市场的龙头企业和它所处的领域来说，2023是残酷的一年。
1.市场不景气：NFT市场陷入了死亡螺旋：由于NFT项目的数量和多样性理论上没有限制，而且很少有真正具有文化或艺术价值的项目，因此项目价格大幅下跌。尽管我们或许会在2024年看到一些迹象表明市场有所复苏。
2.Blur的影响：随着NFT受众的分化以及新的投资与流动性急剧下降，这时引入增强流动性的复杂交易工具似乎是不是一个好时机。但这正是Blur所做的，他们主导了“NFT金融基础设施”领域（并在此过程中推出了一个设计巧妙的代币分发计划）。Blur的低费交易也促使OpenSea降低创作者的版税。有趣的是，这基本上是与friend.tech相反的动态：NFT是无限的，因此低费用模型胜出。特定房间的KEY是有限的，这就是高创作者分成模式或许具有可持续性的原因。
3.市场迫使OpenSea改弦更张：OpenSea着重打造一个对创作者友好的市场，但他们在今年不得不做出一些艰难的决定，如被迫在执行创作者版税方面做调整。
虽然经历了戏剧性事件、裁员和诸多不利因素，OpenSea仍然是用户最多的NFT市场。目前这个市场呈两强争霸的局面，如果他们能够在市场周期的这个阶段保持领先地位，在牛市回归时将能够蓬勃发展。
Ordinal
Messari对比特币的铭文热潮和Ordinal感到非常兴奋，他们认为比特币狂热者最终会意识到这些项目的成功将是唯一能够可持续地推动工作量证明及矿工收入的因素，否则将面临选择：转向权益证明（PoS）、改变2100万比特币硬上限，或者在长期内失去重要性，变得无关紧要。
2017年8月，比特币经历了一个软分叉升级，称为隔离见证（Segregated Witness，简称SegWit）。SegWit使在比特币区块链上存储更大量的数据变得更加容易和便宜，而不会显著增加其大小。这解决了多年来有关区块大小限制问题的争论。随着SegWit升级，比特币引入了Taproot，于2021年11月激活，这为比特币交易的见证部分带来了更先进的脚本功能。Taproot的一个主要特征是在比特币交易的见证部分具有更先进的脚本功能，它取消了包含在交易见证部分的数据量的限制，使个人能够在比特币区块链上存储大量的任意数据。这为NFTs在比特币上的爆发创造了条件，包括历史上最大的比特币区块和交易，其中包括一个Taproot Wizard NFT。“Ordinal Theory”是一种对个别satoshi进行序列化或编号的方法，引入了对比特币的可收藏性，并允许用户用任意数据铭刻可替代的sats，将它们转化为NFTs。
比特币Ordinal在今年初增长了300多倍，引发了关于比特币区块链目的的可预测的争论：金融交易vs.更复杂的比特币数据。
加密游戏和数字原生品牌
游戏产业正在蓬勃发展。2023年全球约有34.4亿游戏玩家，为游戏产业预计贡献约1840亿美元的收入，且这个数字还在逐年攀升。Z世代和Alpha世代越来越将数字和实体经验视为一体，他们将大量时间投入到游戏中，每周约15小时，2022年仅在就在虚拟游戏物品上花费了1,350亿美元。
当然，今天的游戏物品既不真正属于玩家，也不可自由交易，但年轻的玩家最终要求对他们的虚拟物品拥有所有权是不可避免的。
游戏产业大约每10年经历一次范式转变，在许多方面，加密游戏的崛起类似于十年前免费游戏(F2P)的崛起。由加密技术支持的货币化将成为游戏的主导商业模式。当这些范式转变发生时，它们在事后看起来似乎是显而易见的。
Token Bound Accounts (TBA)
今年在NFT/数字身份领域发生了许多重大而激动人心的进展，但其中最重要的是ERC-6551正式提出的Token Bound Accounts（TBA），即链上的智能合约钱包，由单独一个NFT拥有。它们可以在任何Rollup或EVM链上运行，并且可以积累资产，与其他TBA交互并自主进行交易。
- 这对OpenSea等市场是一个增长机会，OpenSea最初开发时的假设是用户将交易独立的NFT，而不是能够拥有其他物品的动态资产。TBAs改变了整个NFT市场模型。它们之间是购买“皮肤”和购买具有不可替代和可替代资产（包括声誉）组合的数字角色之间的区别。
- 在NFT借贷方面，TBAs为NFT“交叉保证金”打开了大门，这可能提高流动性，减少强制平仓和不良债务。
- 这是Lens的一项重大进展，Lens在7月份宣布将TBA整合到其v2版本并重新构建的Profiles中。现在，“铸造”和“收藏”所赚取的所有价值可以积累到Profile的钱包中，而不是直接进入所有者的地址。到目前为止，Lens是利用TBAs的顶级项目。
TBA还与“不可转让”或“灵魂绑定”代币高度互补，在不同的情境中都很有用。
Co-Creation & UGX
构建数字世界是昂贵的。Meta在过去的几年里花费了超过200亿美元来构建其元宇宙，而游戏公司每年在研发上的投入更是Meta的数倍，以满足用户不断增长的需求。
加密社区面临着巨大的财务劣势，很难与这些大型公司竞争并构建自主的数字世界。然而，由区块链技术驱动的、去中心化的虚拟世界有可能打破游戏开发的停滞状态，引发一场内容革命，其影响将是巨大的。除了需要更好的游戏设计师（或与现有游戏巨头建立更好的合作关系）外，还需要更好的区块链游戏基础设施和更好的用户生成故事叙述来颠覆现有的游戏巨头。
Polygon和Immutable可能是目前吸引最多链上游戏开发的生态系统，他们可能已经占据了约70%的市场份额。与此同时，Solana可能在2024年加速发展。在故事叙述方面，“共同创作”通过Story Protocol、Shibuya、StoryCo和Storyverse等平台，利用NFT和区块链技术来颠覆大型创作者平台。这可能为更广泛的创作者生态系统提供程序化支付的机会。
过去几年，大量资金涌入加密游戏领域。虽然我们还没有看到显著的结果，但预测到2025年，将有5-7款链上游戏达到10万DAU的目标。技术已经成熟，并且已经做好准备。
博彩游戏和信息市场（Bet-To-Play Gaming & Information Markets）
Messari通常不会在加密货币预测市场上花太多时间或精力，但2024年是个例外，主要原因有三点：
- 首先，2024是总统选举年，存在很多变数。不仅涉及到谁将胜出的问题，还涉及到特朗普是否会被定罪、拜登是否会因为健康问题退出竞选、小罗伯特·肯尼迪是否是唯一的独立候选人等议题。如果加密货币预测市场今年没有大发展，那我们可能还要再等四年。
- 其次，预测市场是“监管市场”中最大、最简单的子集，这句话的意思是，我们目前迫切需要一种基于概率的替代方案，以取代那些灾难性地不准确、独立的、事实核查人员或更多由社区情绪驱动的产品。预测市场将有助于通过通过将事实或数据游戏化，可以吸引更多人的注意和参与，从而增加市场的流动性和影响力。我们可以更加创造性地应用zk-tech技术，例如用于真相验证，通过提供证据来减少错误信息。这种精确度可以帮助解决越来越主观的信息市场。
- 最后，目前由于美国政府的CFTC阻碍，用户不被被允许在预测市场上进行押注，无法进行交易。相反，他们能将自己在在线游戏中的表现作为赌注，如FIFA等。这两者都应该被允许。体育博彩和在线博彩市场每年都在增长，“投注-游戏”模式每年可能为Fortnite等游戏增加10亿美元的收入。
博彩市场规模很大，赌博元素使得加密货币成为完美的灰色市场用途。在加密货币游戏中下注的功能，可能会给游戏开发商带来利润，这有助于他们超越其他中心化的游戏开发商。
网络国家（Network States ）
有一个段子已经流传很久，说英语中最可怕的三个词是“Balaji was right”（Balaji Srinivasan，前 a16z 普通合伙人和 Coinbase 第一任首席技术官）。
提到Balaji 并不是要详细讨论他许多具有先见之明的预测，也不想争论他今年早些时候打赌比特币会在90天内达到100万美元，而是要指出：他的网络国家论正在变成现实。在已经创建了新的全球货币（比特币）或者新的无需许可的互联网（以太坊）之后，尝试建立一个新国家是最具朋克摇滚精神的一种反传统、创新和激进特质的的做法。
技术乐观主义
如果世界其他地方变得相当黑暗，加密货币的未来仍然充满希望。伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）、加里·根斯勒（Gary Gensler）和其他反技术主义者不会拯救美国或推动人类前进。但创造者可能会。我们只需要确保我们的人数比他们多，这不是一项小任务。我们只有在构建人们热爱的产品并推动人们尊重的道德时，才能获胜。
微信扫一扫 
