近日，加密货币研究机构Messari发布了一份2024年的研究报告，报告中涵盖了关键的加密趋势和项目。报告总共有194页，推特用户 DistilledCrypto 详细阅读并分析了报告全文，对全文进行了提炼，详细见下文。

1.DePIN x AI 协同

人工智能将需要大量的计算能力和数据存储。

• 计算能力： $RNDR, $AKT
• 数据存储 ：$FIL

去中心化存储网络拥有巨大的市场机会。

2.Messari 分析师的首选

• DePIN + DeAI = 加密货币的杀手级应用
• 链上代理框架
• Eigen 层 + 再质押
• SOL 生态系统项目
• 来自 RWA和 LST 的链上收益

综合来看，Messari看好这几个币种：$RNDR, $SOL, $TAO, $OLAS

3.Coinbase 市场渗透

Coinbase 的“TVL”托管量比所有区块链上的 DeFi 都多出80%。

• CEX与Base L2扩展 Coinbase 的影响力
• Coinbase模糊了 CeFi/DeFi 之间的界限
• Coinbase 将传统金融 RWAs 引入链上

4.模块化与 Celestia

TIA为模块化区块链提供数据可用性和共识。模块化区块链叙事将会在市场上产生巨大的影响。

对应的项目和币种包括：$ATOM, $TIA, EclipseFND和$CHR

为Rollup数据可用性（DA）而专门构建的网络正在出现。

5.Solana + Firedancer

由 Jump Crypto 开发的 Firedancer 旨在提高 Solana 的可扩展性。

• 非常快，速度与 CEXs 相当
• 受到Coinbase 支持
• 小额支付，DePIN，快速 DeFi
• 具有空投财富效应，$JUP, $PYTH, $JITO

6.比特币 ：金融界的哥斯拉

被称为数字黄金的比特币的有很多利好事件：

• 现货比特币ETF以及比特币减半事件
• 人们对法定货币贬值的日益担忧
• 财务会计标准委员会（FABSB) 2025财年规划对加密货币有利，或被认为会推动加密货币的正面发展

7.DeFi 回归了吗？

DeFi 占全球金融资产（大约 510万亿美元价值）的不到 0.01%。

• 走向更多监管的道路不可避免？
• UNI 依然在DeFi中占据优势；其他链竞争激烈。
• Orca, $JOE, $ASTRO (SOL, AVAX, ATOM)值得关注
• 其他加密货币或平台的日交易量超过以太坊？

8.体育博彩与信息市场

我们正处于的美国总统选举年，这意味着大量的预测和赌博。

• 预测市场可能会增长迅速
• 体育博彩年增长约 15%
• 值得关注的协议是Azuroprotocol 和 Polymarket

9.游戏 + 自治世界

自治世界可以打破游戏开发领域的僵局。

• $MATIC, $IMX是这个领域的核心生态，$SOL 紧随其后
• 到2025年有5-7款游戏达到10万日活跃用户
• 游戏内 AI 角色： $PRIME
• 自治世界工具：Dojo

10.看涨以太坊的叙事

2023年的以太坊表现不佳，但现在是否过于被看衰了？

• ETH 拥有长期确立的可靠性
• 流动性生态系统和3000亿美元市值
• 以太坊较比特币更加清洁环保，拥有ESG的叙事
• 随后的以太坊 ETF 炒作
• 杀手级应用只有在 SOL 上才能快速实现
• 以太坊在降息环境中依然会有 4-5% 的收益率

11.DePIN 生态系统

DePIN = 去中心化物理基础设施网络，概念由 Messari 于2023年创造。以下是一些值得关注的项目。

• 存储生态：$FIL, $AR, $SIA, $STORJ
• 无线网络：$HNT, $HONEY
• 去中心化数据库：$GRT, Space and Time

DeSoc、游戏和 ML/AI 中的应用程序将所有这些都严重依赖于去中心化数据库。

12.AI x 加密货币

下面是AI和加密货币结合的一些项目：

• GPU 短缺 ：$AKT, io.net
• 透明 AI 训练 ：gensyn
• 激励 ML 合作 – $TAO
• AI 代理的基础设施：$OLAS, ChainML
• 链上AI (例如 DeFi)：Upshot

在加密乌托邦式的未来，DAO 将成为仁慈的、人工智能驱动的协议管理者。