MakerDAO
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DeFi收益率反超国债,RWA叙事又要失灵了吗?大户在 DeFi 中曾一度赚不到钱,RWA 成救星DeFi 收益率上升反超国债RWA 故事还能讲下去吗?
Fidelity预测,2024年机构投资者将涉足DeFi,重点关注比特币挖矿、稳定币和DeFi。DeFi收益率下降,无法吸引大户和机构投资者,因此引入现实世界资产(RWA)成为解决方案。随着DeFi收益率超过美国国债收益率,投资者对代币化国债的需求增加,希望吸引更多传统资金进入,创造新一轮加密货币周期。但RWA仍受监管限制,可能面临收益下降的风险。
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Galaxy:真实世界资产(RWA)及其对 DeFi 的影响
RWA对DeFi的影响不仅仅是将链下资产代币化,还为dapp带来新的模式、产品、收入和战略合作机会。已有的DeFi协议如MakerDAO、Frax Finance和Aave已将RWA纳入其产品和服务中,提高稳定性和效率。然而,RWA也带来独特的风险,如依赖第三方和监控链下资产。通过RWA,DeFi协议可以优化收益率、提高稳定性,并为最终用户带来好处。但过度依赖RWA也存在风险,协议必须谨慎选择合作伙伴并考虑其独特特征。随着RWA的广泛采用,DeFi行业可能会重塑传统金融。
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起底 MakerDAO RWA,看 DeFi 捕获链下资产的治理体系与交易架构
MakerDAO的RWA作为抵押品,可以捕获价值,扩大规模和增长,实现其宏大的愿景。通过法律包装(Legal Wrapper),DeFi可以将链上协议或DAO组织“包装”在一个法律框架内,从而连通现实世界交互,实现链下资产的价值捕获。MakerDAO通过Foundation+ SPV或Trust的治理体系和法律架构,实现对链下资产的价值捕获,MatrixDock和USDV提供了一条生息稳定币路径,散户可以将稳定币存入以换取生息稳定币。
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Foresight Ventures:稳定币、旁氏、杠杆和流动性的圣杯
异构链稳定币可以提供旁氏、杠杆和流动性,本文主要介绍了MakerDAO、AAVE、CurveFinance、Abracadabra等稳定币的运作模式。MakerDAO通过CDP抵押模型,AAVE引入GHO和BoostedPool,CurveFinance的AMM模式可以设置较低的抵押率,Abracadabra利用yETH作为抵押品铸造稳定币,激励$spell来源于Abracadebra从二级市场回购$spell。随着牛市周期的到来,DeFi流动性将会得到灌溉。
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从 RWA 本质,看去中心化资产融资协议 Centrifuge
Centrifuge是一个去中心化RWA资产融资协议,与MakerDAO和Aave合作,拓宽到更宽广的加密世界,捕获更多的Layer 2上的流动性,构建Centrifuge Chain的波卡平行链,推出Centrifuge DApp,构建美债RWA市场,TVL超过2.5亿美元,涉及多种多样的私募信贷金融工具。原生代币CFG可以用于抵押、支付费用、投票等,治理结构也在不断完善,RWA已经成为加密世界的一种重要资产形式,Centrifuge正在联合加密行业重量级合作伙伴推动RWA产业的发展。
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背靠 MakerDAO 逆袭成链上信贷龙头,一文了解 RWA 底层服务商 Centrifuge
Centrifuge是一个真实资产抵押借贷平台,MakerDAO和Aave等DeFi协议的支持使其链上活跃贷款已增长至超2.4亿美元,它的核心产品包括Tinlake协议、Centrifuge P2P消息协议和Centrifuge Chain,原生代币CFG可以用于激励网络和生态发展,但也存在违约坏账风险。
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MakerDAO 分析:DAI 的增长动力与未来挑战1.DAI 年初至今的表现2.Maker 使用 RWA 的情况3.DAI 抵押品的收入和成本分析
MakerDAO 增加了其真实世界资产(RWAs)敞口。