DeFi

DWF Ventures 投资人 Fiona 介绍了 BRC-20 的市场规模、优缺点，认为它可以改变比特币的 DeFi 格局，市值约为34亿美元，仍处于实验阶段，但用户、项目、开发商和投资者对它的兴趣表明了它的潜力。

摘要由 Mars AI 生成

本摘要由 Mars AI 模型生成，其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。

Web3游戏的新飞轮和治理模式正在探索，以Gas Hero和Lumiterra为例，探讨了顶层的暴富博弈、游戏内收税作为商业模式的新飞轮，以及游戏内激励层的暴富神话。Crypto Raiders试图将所有流动性奖励转移到债券上，但由于游戏设计缺陷和飞轮脱节而启动失败。Gas Hero和Lumiterra的治理机制不同，需要外部流量运营、社区共识构建、品牌背书等，才能研发出具有长生命周期和大流量破圈效应的web3游戏。

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Q4全球加密市场融资事件及融资金额总体上升，融资数量243笔，已披露融资总金额23.79亿美元，基础设施和应用仍是机构投资重点，DePIN板块热度推动DeFi和CeFi成为资本布局重要地带。TOP10项目中有Wormhole、LINENEXT、Arkon Energy等，OKX Ventures、Hashkey Capital和Waterdrip Capital成为Q4出手最多的机构，知名机构偏向于底层设施和DeFi赛道。

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ArkMoney提供了一种新的投资模式，用户可以将USDC存入金库，每天获得0.5%的收益增长，定期复投一定金额可激活日化0.5%的收益，否则本金将以日化5%的速度解锁，86%的金库用于回购MARK，10%给用户退矿机和收益用的缓冲资金，每次交易都会产生10%的税金，Vault Boost活动APR为1923%，存入USDC vault复利和长线持有MARK都将有不错的收益回报。

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Liquid Staking Token (LST)是一种ERC20代币，可以让普通ETH持有者通过将ETH存入链上智能合约或交易所获得可转让的ERC20代币，以获得质押收益。Pendle协议将传统金融中的债券和利率掉期引入LSDFi，MEV-Boost激励区块构建者包含或不包含交易，LST协议可以保证跨越多个区块的交易包的原子执行，Convex和Equilibria通过Pendle策略可以获得更高的收益率，Sommelier Finance提供多种LST为中心的收益率优化策略，EigenLayer的出现为以太坊抵押带来了额外的收益来源。

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2023年，加密货币和区块链领域的一级市场投融资规模仅为19.75亿美元，表明市场正在经历一种巩固和整合的过程。加密对冲基金投资加密资产的比例有所下降，表明人们需要重新评估投资组合中加密资产的风险和潜力。2023年，区块链基础设施和服务融资显著增加，美国、新加坡、香港、英国、中国、日本、瑞士、加拿大和荷兰都在不同类别中表现出独特的优势和偏好。Web3和加密货币领域的发展就像坐过山车一样，值得期待与关注。

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