简析涉足加密领域 100 大上市公司的投资活动及其策略

原文标题:Top 100 Public Companies Investing in Blockchain & Crypto Companies

原文作者:Blockdata

编译:西早先生,MarsBit Intern

最近,我们分析了投资区块链与加密货币的前100家银行(按管理的资产排名,即AUM),以了解相关的应用场景,以及过去10个月有哪些新银行进入该领域。

我们还回顾了100家上市公司(按市值排名)的区块链投资活动,借此了解市场的变化,了解区块链最受重视的领域,以及新入场投资者的投资方向。

在这份简报中,根据CB Insights的融资数据,深入研究了这些公司在 2021 年 9 月至 2022 年 6 月中旬的区块链投资。

在这段时间里,有40家企业投资了加密公司。三星是最活跃的,投资了13家公司。大华银行排在第二位,有7项投资,然后是花旗集团,有6项投资,高盛集团有5项。

在大多数投资案例中,我们无法确定这些企业投了多少钱,因为他们参与了多轮投资,而且有多个不同的投资者共同参与。

我们可以看看他们所参与的融资轮次的总金额。

最大的几个融资的是谷歌母公司Alphabet(参与4轮投资,共15.06亿美元),Blackrock(参与3轮投资,共11.71亿美元),摩根士丹利(参与两轮投资,共11亿美元),三星(参与13轮投资,共9.79亿美元),高盛(参与5轮投资,共6.98亿美元),纽约梅隆银行(参与3轮投资,共6.9亿美元),以及PayPal(参与4轮投资,共6.5亿美元)。

2021年9月至2022年6月期间,40家公司向区块链初创企业投资了约60亿美元。由于某些轮次涉及多个投资者的参与,因此尚不清楚每个公司对一个项目的投资额。

企业

虽然万事达目前的投资还不是最多的那一批,但他们在积极参与前沿技术的整合和开发。2021年9月之前,根据万事达参与的投资金额,它已经是最活跃的投资者之一。但那之后,万事达仅参与了4个区块链初创公司的孵化器和加速器项目。2021年9月,万事达收购了加密信息公司CipherTrace,以加强其网络安全解决方案,保持在数字资产上的领先地位。

银行方面,虽然花旗和高盛还保持着领先地位,但大华银行、澳大利亚联邦银行、纽约梅隆银行和摩根士丹利也取得了不俗的成绩,让自己挤进了一线名单里。

顶尖企业投资的项目有什么具体的应用场景?

61家加密公司获得了71轮的投资。这些区块链公司活跃在20多个行业和65个应用场景中:

l  19家公司提供NFT解决方案和服务,大部分属于游戏、艺术和娱乐以及分布式记账技术(DLT)等行业。

l  总共有12家公司是交易平台,部分支持NFT的购买和销售。

l  11家公司提供游戏服务。很多公司有NFT、交易平台和游戏等交叉业务。

NFT的流行带来了很多企业的投机性行为,不少企业希望赶上这波潮流,通过满足客户的交易需求盈利。初创企业通过融资创造去中心化世界里的商业活动,他们开发平台供用户买卖NFT,包括虚拟土地、服装和其他品牌商品。

其他应用场景

l  7家公司提供区块链服务。ConsenSys获得的融资金额,是史上最大的融资之一(高达4.5亿美元,其中有微软的参与)。

l  5家公司专注于基础设施。

l  4家公司专注于区块链开发平台、dApps、智能合约、资产管理与代币化和扩展解决方案。

l  3家公司提供托管解决方案,且都收获了巨额的融资,Fireblocks(5.5亿美元融资,其中有Alphabet)、Circle(5.5亿美元融资,贝莱德参与)和Anchorage Digital(3.5亿美元融资,其中有PayPal和贝莱德)。

上市公司的投资策略

三星押注了整个区块链生态系统,投资了多家公司,高达15个不同的应用场景,包括区块链服务、开发平台、NFT和社交网络等。与之相反的是,Alphabet和贝莱德采用了完全不同的策略,他们的投资相对集中。

也就是说,各大企业正在探索特定的应用场景和投资组合,作为其核心资产的一部分。例如,HERE Technologies投资了基于区块链的定位和绘图技术公司UNL,将区块链的安全性和公开透明嵌入定位和绘图中。

由于客户需求的上升,银行愈加关注加密货币和区块链服务,也推动了他们对加密货币托管、资产管理和交易的投资。

至于传统企业(三星、微软等),从多年来的融资趋势可以看出,他们已经在进入区块链领域。现在,他们正寻找创新型公司和投资组合,为他们的核心业务增长和企业稳健发展增添价值。就像银行业那样,企业不能独立发展,而是要专注于可协同发展的细分市场。

责任编辑:Felix

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