交易大厅的复古图像(Everett Collection/Shutterstock)
加密货币和证券代币交易所INX已将目光转向计划在美国进行的首次公开募股(IPO)。
这家总部位于直布罗陀的贸易集团周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份F-1表格——一份针对非美国发行人的证券登记表。根据修改后的招股说明书,原定于2020年第二季度出售,目前预计将在今年年底前完成。
根据提交的文件,INX已将1.3亿INX代币定价为每股0.90美元,最高融资额为1.17亿美元,这可能成为迄今为止数字资产行业规模最大的IPO。这是3月份提交的上一份招股说明书中给出的目标区间的中间值,当时该公司希望以每股0.80美元至1.00美元的价格出售这些股票,筹资至多1.3亿美元。
如果实现最高目标,仍将比矿业芯片制造商卡纳在2019年11月筹集的资金多2700万美元。
投资者可以用加密货币和美元购买INX代币。INX将接受StableCoon美元、比特币和以太币的承诺,但前提是销售金额超过750万美元的最低募集金额。
虽然这不是第一次接受加密货币的IPO,但这将是迄今为止最大规模的IPO。
INX是一家希望在美国运营的加密货币和安全代币交易所。它已经试图在美国证交会注册两年多,以便能够提供符合监管规定的销售,并于去年夏天首次在美国证券监督管理局注册。
该公司的执行董事总经理艾伦·西尔伯特(Alan Silbert)是CoinDesk母公司数字货币集团(Digital Currency Group)创始人兼首席执行官巴里·西尔伯特(Barry Silbert)的兄弟。
其他一系列的加密公司正在计划公开交易。上周,一家总部位于香港的密码衍生品交易所称,将通过第三季度的反向上市,在纳斯达克开始交易。据说,Coinbase正考虑明年在美国直接上市。
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由于INX是ERC-20代币,投资者需要一个以太坊钱包地址才能参与出售。该交易所在最新的文件中表示,不会向以太坊钱包发送代币,这些代币基于可能的竞争对手交易所(包括Coinbase)的平台。Bitrexx、Jaxx、Poloniex、Kraken、Bitfinex;Cex.io公司,Bitstamp和其他也被排除在外。
INX代币可用于支付交易费用,并授予持有人在平台收入超过其支出时每年获得累计净现金流40%的权利。代币本身并不代表公司的所有权。
然而,代币持有者在第一年可能赚不到多少钱。在文件中,INX表示,自2017年上市以来,该公司实际上没有任何收入,并在2019年亏损370万美元。
事实上,IPO资金实际上将用于推出数字交易平台,INX表示,这将意味着它最终可以获得收入。该公司估计,该平台可能在达到最低加薪后12个月内推出。
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通过最低加薪标准将使INX能够进一步开发平台,开发新的现金基金,用于弥补公司和客户的损失,并申请美国经纪交易商执照。这家公司已经可以在包括加利福尼亚在内的美国七个州充当货币传送器。
招股书强调,INX得到了业内知名人士的支持。Riccardo Spagni,Monero的前首席维护者和公众人物,拥有公司7.5%的股份(价值不到100万美元),LiteCoon的创始人查理·李拥有价值10万美元的INX普通股。
INX在之前的招股说明书中表示,将申请纽约比特牌照,不过周一提交的文件中并未明确提及这一点。该公司仍计划在未来将总部从直布罗陀迁至纽约,具体日期未透露。
更新(2020年8月5日,02:15 UTC):更正了首次公开募股的时间,修改了标题,增加了先前目标价格的细节。